◎记者 徐蔚 ○编辑 朱绍勇
历时一年,浙商证券(601878)去年5月起筹谋的非公开发行终于完成。值得关注的是,其定增募资规模较此前计划有所缩水。
5月21日晚间,浙商证券公告了定增结果。公司已向18 名特定对象发行人民币普通股约2.64亿股,发行价格为10.62元/股,募集资金总额约28.05亿元。
浙商证券本次定增引入的投资者结构较为丰富,既有浙江省内多家知名的国有和民营企业,如浙江龙盛(600352)、浙江浙盐、绍兴产业集团等,也引入了上海、安徽、四川等多地的区域国有龙头企业,如上海上国投公司、安徽时代出版(600551)公司、四川产业振兴基金等,同时也吸引到中国银河(601881)证券、海通证券、广发基金、诺德基金、财通基金等市场活跃机构投资者的认购。此外,UBS AG也参与了浙商证券的此次定增。
去年5月,浙商证券抛出了百亿定增计划,拟向不超过35名特定投资者定向增发不超过10亿股,拟募集资金上限为100亿元。
相比于此前定增预案计划的100亿元募资规模,此次定增结果有所缩水。对此,浙商证券对上海证券报记者表示:本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化,一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股,有效补充了资本实力,同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充;二是2020年7月以来,公司股票价格出现大幅抬升,较定增预案的预测基础发生了变化;三是进入2021年后,市场资金面也发生了重大变化,春节后股市曾出现较大幅度调整。前期A股市场对证券行业关注度较低,整体上市场参与情绪较去年有所变化。
浙商证券与联席主承销商3月24日报送了非公开发行方案和拟询价对象名单后,恰遇市场震荡调整。从今年1月中旬至5月14日,整个券商板块一直表现低迷,申万非银金融行业指数远远跑输大盘,年初至5月21日下跌幅度仍接近15%,位列申万28个一级行业倒数第二。
浙商证券此次规模缩水的定增,资金投向会有哪些变化呢?浙商证券方面表示,公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议,公司将由股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金实际投向。
浙商证券股票行情:
(诊股日期:2021-05-22)● 短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
● 长期趋势:迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计24.70亿股,占流通A股68.34%
综合诊断:近期的平均成本为12.68元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。