――株洲旗滨集团股份有限公司公开发行A股可转债网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
株洲旗滨集团股份有限公司董事长兼董事会秘书 姚培武先生
株洲旗滨集团股份有限公司董事、财务总监 张国明先生
甬兴证券有限公司投资银行二部董事总经理、保荐代表人
贾佑龙先生
甬兴证券有限公司投资银行二部高级副总裁 张 寅先生
株洲旗滨集团股份有限公司
董事长兼董事会秘书姚培武先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！旗滨集团（601636）成立于2005年7月，于2011年在上海证券交易所A股上市(股票代码：601636)。经过十多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃、光伏新材料研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。公司在国内的七大原片生产基地布局分别位于福建、广东、湖南、浙江，覆盖了中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带，并积极响应“一带一路”倡议，在马来西亚建有生产基地。
公司始终践行“变革、创新、团结、高效”的旗滨文化，秉承“不懈进取、持续创新”的旗滨精神，坚持“一体两翼”中长期战略发展的旗滨道路。一体是推进规模扩张计划，巩固和扩大规模化优势：通过稳健的财务管理手段、兼并收购重组与投融资策略完善区域布局、产品布局、产业链(上下游)布局，争取2024年末浮法原片产能规模比2018年增加30%以上、节能玻璃产能规模增加200%以上；一翼是产品优质化：全面持续开展多种专项提升计划，以质量提升、优等品提升、设备管理提升、能耗管理提升、环保提升等为目标，做强做优浮法主业，将质量和技术优势转化为经济效益，产品质量、工艺技术、节能降耗、环保管理等处于行业领先水平；另一翼是产品高端化：以现有业务、产品、资源为基础，加强可转化业务和前瞻性业务的产品线研发能力，稳健踩准向高端产品过渡的节奏，最终形成中端―中高端―高端相结合的产品组合布局。
未来公司将继续深耕所处的细分市场，在深度发展的同时，不断做精做强，提升经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者，以更加优质的产品质量与各项服务回报客户、回馈社会。
甬兴证券有限公司
投资银行二部董事总经理、保荐代表人贾佑龙先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：
大家好！经过十多年的经营积累、持续的技术创新、工艺优化及应用领域的不断开发，旗滨集团实现了产业快速扩张，迅速发展成为国内玻璃原片龙头企业之一。旗滨集团在持续深耕玻璃主业、专注实业前提下，努力拓展上下游资源，不断攻克产业链上的薄弱环节和关键节点，完善上下游协同，形成了深度一体化及全产业链化格局，节能玻璃、电子玻璃、药用玻璃等业务取得长足进步或实质性进展。公司在技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度、盈利能力不断提升的同时，亦为广大投资者带来了满意的回报。
我们相信，旗滨集团将以本次可转债发行上市为契机，继续推动管理和创新，提升行业地位和核心竞争力，进一步扩大节能玻璃的市场占有率和影响力。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事长兼董事会秘书姚培武先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！虽然短暂的交流即将告一段落，但我们与广大投资者之间持续沟通的大门永远都敞开着，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流，以便今后能更好地完善我们的工作。
此次可转债成功发行后，旗滨集团将更加努力，立足于现有的竞争优势，着力于未来的发展创新，不断提高企业的经营管理水平和持续盈利能力，用好募集资金，把公司做大、做强、做优，以稳健的业绩回报广大投资者、客户、员工和社会。让我们共同分享旗滨集团成长的硕果！谢谢大家！
问：公司的经营范围是什么？
姚培武：公司主要经营玻璃原片制造与销售，玻璃深加工和玻璃新材料研发。公司的主要产品有0.33mm-19mm优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色(绿、蓝、灰)玻璃等玻璃原片；各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。
问：请介绍公司控股股东以及实际控制人情况。
姚培武：截至2020年9月30日，公司总股本为2686409840股，其中福建旗滨集团有限公司持有公司681172979股股份，持股比例为25.36%，为公司控股股东；俞其兵先生直接持有公司402500000股股份，直接持股比例为14.98%，并通过福建旗滨集团有限公司间接持有公司25.36%的股份，合计持有旗滨集团40.34%的股份，为公司的实际控制人。
问：公司拥有多少专利？
姚培武：截至2020年6月30日，公司及各子公司共拥有专利权192项，其中发明专利43项、实用新型专利149项；软件著作权11项。
问：近几年公司的营业收入是多少？
张国明：2017年、2018年、2019年、2020年1月到9月，公司的营业收入为758500.41万元、837830.74万元、930576.45万元、655503.01万元。
问：近几年归属于母公司所有者的净利润是多少？
张国明：2017年、2018年、2019年、2020年1月到9月，归属于母公司所有者净利润分别为114264.83万元、120766.43万元、134642.73万元、121589.47万元。
问：如何看待公司的未来发展？
贾佑龙：公司是国内玻璃原片龙头企业，在立足优势领域前提下，通过多年持续深耕玻璃主业、专注实业，拓展上下游产业链，积极谋求扩张发展，已在节能玻璃、电子玻璃、药用玻璃等高端业务领域取得长足进步或实质性进展，成为一家玻璃全产业链经营的大型玻璃企业集团。公司具备规模化发展，以及区域布局、上游原材料自给率高、自主研发平台实力雄厚、自备海运码头物流成本低、客户资源丰富和品牌影响力强、良好的公司治理和优秀的职业团队、产业链一体化经营、中长期激励机制、战略引领规划等多方面的竞争优势，盈利能力、抗风险能力均居于行业前列，为公司战略目标的实现提供有力保障。基于玻璃行业未来发展空间仍然广阔，以及公司在行业内的优势地位，我们对公司的未来发展充满信心。
问：公司属于什么行业？
姚培武：根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司目前所处行业属于制造业中的平板玻璃制造业(行业代码C 3041)及特种玻璃制造业(行业代码C 3042)；根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司目前所处行业属于非金属矿物制品业(行业代码C 30)。
问：公司目前在行业中的地位如何？
姚培武：经过十多年发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内最大的优质玻璃原片及产品种类最多的生产商之一，在行业规模化企业中处于领先地位。
问：本次可转债的发行规模是多少？
贾佑龙：本次可转债发行规模为150000万元。
问：本次债券期限和各年票面利息是多少？
张寅：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，票面利率为：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.80%，第六年2.00%。
问：公司募集资金投资项目是什么？
张寅：本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：长兴旗滨节能玻璃有限公司年产1235万平方米节能玻璃项目、天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目、湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目、偿还银行贷款项目。
问：请介绍募投项目实施的必要性。
贾佑龙：本次募投项目实施将有利于公司把握节能玻璃发展机遇，扩大公司产能；进一步促进公司产品结构优化，完善产业链布局；有利于公司节能产品增强区域市场竞争力，增强盈利能力，提高品牌影响力，保持公司在行业内的领先地位。通过直接融资可进一步满足公司高速发展的资金需要，同时也符合国家政策的鼓励发展方向。
文字整理 姚炯
主办 上海证券报.中国证券网(www.cnstock.com)
旗滨集团股票行情：
（诊股日期：2021-04-09）● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共290家主力机构，持仓量总计2.58亿股，占流通A股9.62%
综合诊断：近期的平均成本为13.17元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
