国盛证券：新质量生产力再次被强调，科技政策预计将继续增加！

2024年5月31日，求真网发布了《发展新质量生产力是促进高质量发展的内在要求和重点》，再次强调新质量生产力和科技创新。作为科技产业的核心环节，半导体材料和新显示材料有望继续迎接发展机遇。

半导体材料：大型基金三期帮助行业腾飞。

2024年5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3340亿元，超前两期总和。1:四是杠杆计算，大型基金三期将撬动万亿资本规模。

目前，我国成熟工艺的本地化率显著提高，但先进工艺和人工智能芯片（如HBM）与海外巨头之间仍存在差距，或成为预期的产业方向。

新显示材料：苹果iPad切换+面板制造商8.6代布局，中尺寸渗透钟声响起。

过去有机发光二极管应用领域集中在小尺寸，手机渗透率达到50%，中尺寸渗透率只有2.2%。在终端层面，5月7日，苹果春季发布会首次推出2024款iPad中型产品，搭载有机发光二极管屏幕。 Pro；在面板层面，京东方和诺宣布建设8.6代OLED生产线，进一步开放国内中尺寸面板市场空间。

半导体材料：

•前驱(AI相关，HBM核心材料)：雅克科技；

•CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技；

•电子气体：广钢气体、华特气体；

•光刻胶：鼎龙股份、万润股份、桐城新材料、南大光电；

•先进包装材料：德邦科技；

新显示材料：

OLED有机发光材料：莱特光电、万润股份、奥来德、瑞联新材料；

高性能PI：鼎龙股份，万润股份。