预计消费电子行业将进入繁荣周期。

PCB概念股龙头6板

PCB概念继续强劲，领先的协和电子连续6板，骏亚科技涨停，电子、易豪新材、生益电子涨停10%以上，天成科技、中京电子、久日新材等多股涨停。

东吴证券分析，从订单预期和出货月度变化来看，全球PCB产业繁荣呈上升趋势，关注全球PCB产业链的相关目标。

协和电子主要从事刚性、柔性印刷电路板的研发、生产、销售和印刷电路板的表面安装业务(SMT)，产品主要用于汽车电子、高频通信等领域。

受益于全球PCB产能转移和巨大的下游电子终端市场，中国已成为世界上最大的PCB产品制造商。在过去的两年里，半导体和消费电子等下游市场行业都很低迷，PCB产业链的收入和利润都面临着压力。

然而，进入2024年后，消费电子、家电等下游需求有所改善，人工智能、汽车电子需求保持在较高水平，PCB产量恢复，整体繁荣恢复，呈现淡季趋势。

消费电子行业的繁荣程度有所回升

周二凌晨1点，苹果备受瞩目的WWDC24终于揭开了面纱。除了传统的iOS 18、iPadOS 除了18等系统更新，传闻已久的“Apple Intelligence“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作，也在世人面前亮相。

消费电子产业的繁荣正在上升。根据中国信息通信研究院发布的最新数据，今年4月，国内智能手机出货量为2266.8万部，同比增长25.5%；今年1月至4月，智能手机出货量8644.1万部，同比增长10.3%。

华福证券表示，消费电子正处于短期稳定和复苏的三个转折点，长期创新周期即将改变预期和密集催化。消费电子创新步伐的加快预计将使行业进入繁荣周期。

国金证券研究报告称，展望下半年，将会有许多重磅人工智能手机，AI PC发布，电子第三季度迎来需求旺季，库存逐渐达到合理水平，产业链有望迎来更好的拉货机会。总体而言，电子基本面逐步提高，对人工智能驱动、需求复苏和自主可控产业链持乐观态度。

11只消费电子股在北上加仓超过5000万

据《证券时报》·数据宝统计。截至6月7日收盘，申万消费电子板块个股跌幅较大，仅工业富联、鸿日达、英力、贝仕达克、盛兰5股涨幅超过20%，其中工业富联涨幅超过60%。

在估值方面，11股滚动市盈率低于20倍，如传音控股、环旭电子、视觉股份、国光电器、领益智能制造等。

从业绩数据来看，今年第一季度，25股净利润翻了一番，其中朗特智能、豪盛电子和达瑞电子的业绩增长了10倍以上。进一步统计，豪盛电子、长盈精密、蓝思科技、歌尔股份、协创数据、电连技术、传音控股等7股净利润超过1亿元的股票均实现业绩增长200%以上。

豪声电子一季度净利润1.28亿元，同比增长12.43倍。

今年5月以来，北上基金持续增持11股5000多万元，其中立讯精密、歌尔股份、工业富联北上基金净买入分别为27.13亿元、12.9亿元和8.84亿元。

立讯精密最近在投资者互动平台上表示，公司在消费电子领域形成了从零部件、模块和系统组装的垂直集成服务能力，产品涵盖智能手机、可穿戴、智能家居等。数据宝藏