1、国务院发布了《2024-2025年节能降碳行动计划》,其中提到要加强非化石能源开发。加快以沙漠、戈壁、沙漠为重点的大型风电光伏基地建设。合理有序地开发海上风电,促进海洋能源的大规模开发利用,促进分布式新能源的开发利用。截至2025年底,全国非化石能源发电量约占39%。提高可再生能源消耗能力。加快配电网改造,提高分布式新能源的承载能力。积极发展抽水蓄能和新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。最近,深化电力系统改革再次提到,该领域一直是市场关注的焦点。
评论:国信证券研究报告指出,在电力系统改革的背景下,新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求,也为虚拟电厂等创新技术开辟了广阔的市场空间,能源IT产业将迎来中长期高增长、虚拟电厂和网络方向。
相关概念:虚拟电厂
2、2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展厅1馆及2馆举行。今年的展览将举行「人工智能串联,共创未来(ConnectingAI)」为主轴。Counterpoint Research分析预测,领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex上展示最新的人工智能计算机技术,并强调支持当地人工智能模型处理的解决方案。该机构还表示,预计到2027年,75%的笔记本电脑将配备先进的AI生成功能。AI赋能PC将带来PC交互模式和功能的重大升级。AIPC最大的变化是嵌入Agent智能主体,这将成为继键鼠和图形界面之后的新一轮互动模式变化。同时,与大模型的连接将允许个人调用训练和整合后的世界知识,然后出现大量的新功能。
评论:浙商证券刘雯蜀分析指出,2024年是AIPC的第一年,渗透率有望迅速提高。根据IDC的说法,2023-2027年,国内AIPC渗透率将从8.1%提高到84.6%,出货量将从约0.03亿增加到约0.42亿,CAGR约93.43%,市场规模将从2023年的175.3亿增加到2027年的2308亿,CAGR达到90.49%。
相关概念:AIPC概念、消费电子概念
3、该机构指出,稀土的供需结构发生了显著变化。4月份,钯钕氧化物由过剩转为短缺,轻稀土供需大幅改善,重稀土中仍存在过剩,但过剩程度降低。异常的过剩程度也减少了。稀土,被称为“工业黄金”,是一种不可再生的重要战略矿产资源。中国拥有独特的稀土资源,在世界上排名第一。
评论:国金证券指出,由于2021-2022年价格高,海外矿山供应面临瓶颈,考虑到价格跌至较低水平,进口矿山经济大幅下降,2024年稀土进口难以维持2023年高基数,2024年1-2月稀土进口如期大幅下降;持续低价也严重压缩了稀土再生产业利润,后续扩张有限。
相关概念:稀土永磁
4、据报道,国家水泥网监测数据显示,长三角等南方水泥市场再次上涨,每吨涨幅为20元至50元。据悉,工业和信息化部组织制定的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准(以下简称“新国标”)将于6月1日实施。这是中国第七次修订通用硅酸盐水泥标准。据悉,新标准对水泥成分提出了强制性要求,将提高吨水泥中熟料、石膏等主要原料的比例,减少其他混合物的用量。根据水泥网的估计,大多数水泥企业的生产成本可能会增加10-30元/吨。
评论:银河证券认为,随着6月南方雨季的到来,需求可能会逐渐减少;6月初,部分省份进入新一轮窑停止阶段,供应收缩有利于维持现有价格水平;煤炭价格和新国家标准的实施将从成本方面支持水泥价格。
相关概念:建筑材料、水泥
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11、英利股份宣布,截至目前,公司AIPC结构件产品订单总体比例仍较小
12、裕兴股份宣布,公司最近的经营状况和内外部经营环境没有发生重大变化
13、根据米康的公告,计划将川西数据的30%股权转让给蜀天信息
14、正源股份宣布,公司股票触及交易退市指标停牌