人工智能的尽头是电！

这样的轮动，

现在，可以说是a股的尽头也是电力！

不久前，《电力市场监管办法》已经审议通过，将于2024年6月1日起实施。

对于电力这个方向，有哪些催化剂？这里再梳理一下:

一是行业快速增长。

2024年1月至4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超过市场预期。

二是出口数据好。

1月至4月，电力设备出口额达到222.46亿元，同比增长28.73%。在产品方面，变压器增长了55.72%、电缆增长33.92%、断路器增长11.35%，排名前三。

三是公司业绩好。

一季度60家电力公司盈利50家左右。

第四，电力改革再次加快。

5.23会议，经过多年的电力体制改革改革，重点再次提出。

第五，需求激增

人工智能的尽头是电力；美国变压器更换；新能源和充电桩的接入，迫使电网加强改造和扩容。

从电力板块的个股来看，目前基本都在上涨，但也有速度、爆发性和趋势性。

为什么电力设备出海会这么牛？

首先，各行各业出海都很好，尤其是新能源汽车、家电、电力设备、工程机械等行业。

二是电力设备出海的驱动力——用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新周期，共同促进海外电力设备需求的高繁荣！

电力设备出海核心驱动逻辑:

(1)2024年5月26日，英国电网疯狂投资计划:2025-2029财年计划投资600亿英镑，较2020-2024财年330亿英镑大幅增长81%！

(2)德国意昂立再次调整滚动投资计划:2024-2028年，340亿欧元将投资能源网络(主要是电网)，比去年增加31%。

(3)西门子、伊顿、日立能源等外资在手订单高增，海外需求呈现高景气，国内出海逻辑不断强化！

（4）中国是电网投资的新年，网外电力设备的投资不容低估。新三年变压器能效等级提升计划的实施预计将刺激需求。国内外电力设备需求共振的逻辑将全年继续解释。

举个例子：

比如神马电力，这两个短期涨停，都是电网复合外绝缘，欧洲市场0-1突破！(这里只是行业分析，不推荐。请不要无脑跟风！)

目前，在欧洲电网升级改造过程中，需要注意环保和输变电线路的占地面积。神马的解决方案与这两个问题完美匹配。神马的产品解决方案降低了塔的高度和宽度，减少了钢铁消耗，有效减少了碳排放。同时，可以在原有线路的基础上扩大线路容量，无需大规模改造，节约投资，完美匹配欧洲市场需求。

与此同时，该公司已与英国国网合作，今年3日 英国国家电网公司275kV月中标 输电线路升压至400kV 科技研究项目“输电线路”。

梳理电力设备出海的核心目标(部分)：

变压器等一次性设备：金盘科技、明阳电气、伊戈尔、思源电气；

变压器分接开关：华明装备；

变压器电磁线：金杯电工；

定向硅钢：望变电气；

电表&AMI解决方案:海兴电力、三星医疗、威胜控股；

电力通信芯片及模块：威胜信息；

电缆：华通电缆；

复合绝缘材料：神马电力。

比如海兴电力海外收入高达27.91亿元，海外收入占66.46%；公司2023年国网智能电表中标份额3%;2022年，智能用电产品在巴西和印尼排名第一。

例如，伊戈尔：23年的海外收入为9.81亿元，占27.03%；

国内领先的新能源变压器企业，产品与阳光电源等核心客户绑定，同时进入美国、日本、欧盟等光伏市场。

比如金盘科技:23年海外收入11.77亿元，占17.65%；

国内干式变压器领先，变压器产品在欧美市场具有品牌知名度，在美国获得UL、荷兰KEMA、欧盟CE、306项国内外权威认证，如欧洲DNV-GL。

再比如扬电科技:23年海外收入0.17亿元，占3.03%；

2023年，国内领先的节能电力变压器企业在非洲、欧洲等市场取得了有效突破。本文选自金融梦想家