中午突发大消息:大基金三期来了！

受此消息影响，下午半导体行业整体变化，相关芯片指数、光刻机指数涨幅居前。

有观点认为：

每一期大基金都有明确的方向和任务。

大基金一期(成立于2014年)的任务是为国内替代做准备，完善原有设备、OEM、包装链。

大基金二期(成立于2019年)的任务是加速过程替代，在关键领域给予投资和帮助。

人工智能相关芯片可能成为大型基金三期（成立于2024年）任务的新投资重点，增加对核心技术和关键部件的投资。

卖方及时发表评论仅供参考，相关公司不作为任何销售依据：

大型基金三期正式成立，重点关注深水区设备/材料/零部件的国内替代机会

半导体设备 ：

【刻蚀】：北方华创，中微公司

【薄膜】：拓荆科技，北方华创

【量／检测】：精测电子，中科飞测

【CMP】：华海清科

【涂胶显影】：芯源微

【清洗】：盛美上海，至纯科技

【测试机】：长川科技

半导体材料 ：

【硅片】：沪硅产业，立昂微

【光刻胶】：华茂科技、桐城新材、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材

【电子特气】：华特气体，金宏气体

【抛光液/垫】：鼎龙股份，安集科技

【先进包装材料】：鼎龙股份，华海诚科

设备零部件 ：

[光刻机光学]：茂莱光学、波长光电、福晶科技、火炬科技、腾景科技、福光股份

上周五，胖纸在一个鲜明的观点中表示，本周将关注沪深300领先指标的50日线支撑，市场将回归3100。

我给你画一张照片，你看盘子的时候也可以自己判断，不用看我的观点:点:

今天市场直接忽略了50日线，市场直接在3100点附近略高开盘，全天保护迹象明显，尾盘走高，最终收盘在3100点以上。交易量继续收缩。

这再次验证了我之前的猜测。自2月份救市资金介入以来，采取的策略是:先救后稳，慢慢爬，压低波动！

你会发现，2月救市成功后，3月至4月的盘整反复测试了3000个，稳定了3000个大关。有两次看到要跌破50日线，但最终化险为救。

5月份，护盘点从3000上升到3100，继续反复震荡盘整，反复考验3100。市场冲得太快(比如前段时间大家都觉得3200要冲了)，会有资金打压，市场会下跌(比如上周四、周五连续两天下跌，再探索3000)。今天又有资金保护市场，再次稳定3100。

护盘基金不会告诉我们真正的意图，但我们可以从盘面反馈中做一些猜测。

猜对了，不要骄傲，继续盯着，多想想。

猜错了，不要气馁，及时纠正错误，多学习。

今日两市震荡上行，市场回归3100。

科技创新板和创业板早盘也同步下跌，下午分化，科技创新在半导体的带领下，率先反弹上攻，创业板随之转红。

微盘股指数和北证50也小幅转红。

香港股市在连续四次下跌后今日强劲反弹。截至目前，南方资本净流入近40亿元。

从行业表现来看，除半导体(电子、通信、计算机)外，红利品种再次表现，煤炭(近期煤炭价格淡季不淡，提升了行业投资热情。山西增产预期与煤炭价格上涨趋势同步发酵)、交通、石油石化、家电涨幅居前。电力、有色金属和银行也有表现。

请注意，煤炭品种最近已重新开始引领市场。

房地产链继续下跌(上周一提示，战略上继续重视，战术上不建议再追)，建材和房地产逆势下跌。

军工一度跌幅居前，尾盘收盘上涨。在之前的直播中，许多观众问我如何看待军工。说实话，在过去的十年里，增长的首选也与军工相匹配，这也遭受了很长一段时间的痛苦，但最终没有赚多少钱。

对于军工，我一直有两个疑问。首先，我看不清基本面。许多公司涉及保密，无法从公共信息中做出一些预测。其次，该行业更适合做一些短期的事件驱动，如突发的局部冲突、紧张局势等。

说白话:我看不懂...

今天胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不含糊:

据上周五介绍，50日线支撑强劲，市场如期回归3100，继续波动。