科技永远是最聪明的生产力。
2024年,纳斯达克指数继续上涨,美国各大科技巨头也在上涨。
除了苹果...
截至1月12日周五收盘,微软市值已达到 28872亿美元,超过苹果28747亿美元,重获全球市值第一。
接近3万亿美元...
此前,我们还开玩笑说,苹果是中国50家龙头科技企业的两倍多。现在,微软也做到了。
甚至,按照现在的趋势,未来的差距可能会更大。
为什么变化这么快?
一方面,由于今年许多机构下调了苹果的评级,该公司本身也面临着美国司法部的反垄断调查。
但更重要的是,市场认可并拥抱人工智能时代。
即使没有那些坏心事,我认为苹果迟早会被微软超越。
因为这是一个新时代的开始。
就像火车兴起的时代,像洛克菲勒这样的铁路大亨出现在美国;后来进入电气时代,爱迪生合并成立了通用电气,屹立了一百年。
两者的共同点是做基础设施。
每一次巨大的技术变革,毁灭都伴随着新生活,一个超级巨头就会诞生。
微软就是PC时代的幸运儿:win-intel联盟是所有应用程序的祖父母,收到了无数孝子贤孙的供奉。
但是这位老人,进入新时代还是不肯放手。
现在是人工智能时代的前奏,计算能力和大模型是未来的基础设施,微软- AMD组合居然又走在大家面前。
微软即将垄断两个时代的红利,是前所未有的...
01
瘦骆驼比马大
自比尔盖茨成立以来,微软一直是一家极具侵略性的企业:
文本操作系统,DOS抄袭并淘汰IBMOS/2;Windows复制图形操作系统,淘汰苹果的MacOS;办公软件微,Office抄袭并淘汰了Lotus的Notes;浏览器IE软件抄袭并淘汰了Navigator...
一路过关斩将,pk失去了无数对手,微软成为开源软件领域最多的。
进入互联网时代,世界仍然是敌人:
门户vs雅虎;搜索引擎vs谷歌;智能手OS; vs苹果...
正确的龙傲天剧本。
最终的结果是全世界联合起来对抗微软。
不仅对外,微软内部也越来越官僚化、派系化,不同的产品线,不同的部门之间,总是不朽的撕裂,士气越来越低。
此时,收入已成为公司的第一追求,不再坚持核心技术和对未来趋势的把握。
微软企业漫画:部门互相拿枪指着对方
虽然微软一路攻城略地,但对外树敌越来越多,对内撕裂越来越严重,很快就陷入了众叛亲离的境地。
2000年以后,一般提到微软,总会让人想起固执、封闭、传统等字眼。十几年来,股价一直保持不变,越来越难以引领尖端技术的流行趋势。
近几年来,许多优秀人才带着改变世界的梦想加入微软,却迟迟找不到公司前进的方向,只好黯然离去。
它的几个对手:
苹果重新定义了手机,成为移动互联网时代的领导者;谷歌不仅搜索引擎越来越强大,而且通过Android操作系统引领趋势;在云计算方面,亚马逊也远远领先于未完成的Azure云服务...
许多人认为微软完美地错过了移动互联网时代,老了,没有翻身的希望。
甚至有人专门写了一本书——《微软王朝危机》。
2010年3月3日,微软前首席执行官鲍尔默在媒体面前坚持自信。他说:总有一天,它会超越谷歌。
这一承诺增加了一个模糊的期限:几年,或十多年。
当时谷歌在美国的搜索市场份额高达65%,必须只有11.3%,大家都把这句话当笑话听。
但尽管如此,微软再次孤独,在过去的十年里,谁敢说“微软不是巨人”?
没有。
瘦骆驼比马大。盖茨闯入了巨大的家族事业。事实上,他在余生中不需要做任何事情。他不能躺下吃老本。
例如,Android系统需要使用微软Linux专利。世界上每次生产Android设备,都要向微软支付美元的保护费。
除此之外,微软每年还能收取数十亿美元的专利费。
因此,自2010年安卓手机正式普及以来,微软的股价一直在上涨。
特别是2014年以后,新上任的印度首席执行官萨蒂亚纳德拉大力创新,使这项业务更加繁荣。
他后来做了两件事:
1. 对外,用合作代替竞争,把干戈变成友谊;
2. 在内部,用同理心建立团队合作,消除内部撕裂。
例如,与苹果的合作推出了iPad版本的微软Office App;切断Windows 聚焦互联网基础设施-云服务的Phone产品线。
在他的运作下,过去的大多数竞争对手都成为了微软的合作伙伴。
如今,微软云服务收入的很大一部分来自Office。 云付费会员365软件。
如果微软、苹果、谷歌还是死敌,Office 365去哪里收钱?
显而易见。在过去的20年里,微软什么也没做,甚至一度处于崩溃的边缘。但其盈利能力仍超过世界99%的公司。
仅在中国,有多少台电脑使用盗版Windows?
还有国产套壳Linux系统和手机平板Android系统。微软拥有多少专利?微软什么都不用做,只收专利费就能收到手软。
这就是具有先发优势的好处。
即使在下一个时代,它仍然想躺着赚钱。
02
定义权之争
英伟达和微软是人工智能时代的两大王者。
金矿边卖铲子的逻辑很简单:
就像20世纪70年代OPEC的生产限制一样,全球工业必须关闭。现在,只要英伟达断供芯片,世界上至少有一半的科技公司就会发生地震。
那后者呢?逻辑到底是什么?其实很多人都说不出来。
还记得2023年3月,微软宣布将GPT-4装入Office全家桶,打造最强的AI办公工具吗?
仅仅四个月后,Microsoft 365 正式推出的Copilot,开启了人工智能实现之路:
Office 365企业用户(E33、E5、如果你想使用Copilot,你需要在原来的基础上额外支付30美元/月。
很多消息灵通的朋友都用过了。
对办公室白领来说,这个东西的功能非常强大。
比如现在是下午2点,你困得睁不开眼睛,工作效率下降。
此时,直接输入需求:如何提高工作效率?
Copilot将建议您打开专注模式,并将系统界面调整为沉浸式深色模式。
同时,您还可以输入进一步的需求:播放适合工作听的音乐。
Copilot将根据您的喜好在音乐软件上智能播放响应歌曲。
调整好心情后,开始认真工作。
下午4点,你收到一份内容很多的文件,自己读怕累死。
您可以命令Copilot根据文档内容制作几个Excel,顺便完成数据分析。
同理,把自己的要求说清楚,它还能自动为你生成一套精美的PPT。
然后,把它打包在一起,发邮件给过目。
从那以后,上班就不用动脑子了!
爽吗?爽就对了。
微软就是让你爽,然后依靠它。
我们一遍又一遍地说。
从商业的角度来看,AIGC是一个巨大的风口。
从生产的角度来看,人工智能是划时代的工具。
它有一个非常显著的特点:赢家通吃。
就像玩csgo的时候,细心的玩家大概都吐槽过:
为什么子弹的口径必须是5.56mm和7.62mm,不能设计成整齐的数据?
这很简单,因为现代工业体系是由英国人创造的,他们当然是基于自己的标准。
直到现在,我们的工业系统仍然无法摆脱英国制度的衡量。
这是先发优势。p>
在每一次技术变革之前,都会有一场标准和定义的战斗,赢家可以躺在源头上数钱。
最典型的是微软的办公套件,从最简单的办公打字到工业、影视、设计。
而且无法替代。
毕竟,对大多数人来说,更换生产工具的成本太高了,这是没有必要的。
因此,Copilot产品或微软押注OpenAI的真正目的仍然是巩固护城河,抓住机遇。
就像你电脑里的各种办公软件一样,看起来真的没有技术含量,但是你用吗?
不,没有好的替代品。
气氛烘托起来,形成习惯,不需要就不行。
当习惯成为自然,然后衍生出大量的应用程序,扩展到其他领域,定义权就会得到。
这样,即使微软在未来十年或二十年再次落后于对手,它仍然可以躺下赚钱。
这是最好的生意。
03
尾声
本质上,所有的商业竞争都只分为两个维度:
要么你不能做我做的东西;要么每个人都可以做同样的事情,但我比你便宜。
前者一劳永逸,后者基本上在无限卷中消亡。
在一个平静的时代,只要你能赚钱,两者之间就没有太大的区别。
但在技术变革的时代浪潮中,我们将感受到巨大的差距。
去年,一家国内科技巨头的创始人在一次内部分享中表示:“计算能力不能保证我们在一般人工智能技术中领先,可以购买计算能力,也不能购买创新能力。”
我来翻译一下:为什么要烧钱做底层?我们只需要做包装和应用。
其实我们听过很多类似的话。
许多国内经济学家习惯于在过去的20年里获得主义红利,所以他们试图通过各种论证来解释自主研发的回报率非常低。
但由于历史原因,我们都错过了前三次技术革命。这一次,我们第一次有机会在同一舞台上与先发者竞争。我们必须错过它吗?
此时此刻,人工智能确实在大规模提高大洋彼岸的生产效率。落后一个月可能等于落后一年。
它对人类社会生活、财富创造和财富分配的影响和影响将比上一个时代更快、更暴力。
现在,有积极参与和拥抱的人,有兴趣的旁观者,也有冷漠的人。
这种不同的态度将决定未来10年人群和企业的重新分离:谁笑傲风云,谁消失在人群中,甚至跌落尘埃。
时代不在乎人类的任何犹豫、徘徊、失落或痛苦,它只是一路前行。
如果还抱着捡人牙慧的心态,我觉得可以下结论:
未来将是微软和英伟达的世界,苹果和谷歌将是第二梯队的追随者和追赶者。
不幸的是,中国真正成为人工智能巨头的人并不多。华为是其中之一。不幸的是,它没有上市,除了少数,其他人甚至不是第三梯队。
国内科技企业,真的还有很长的路要走。
如果你没有抓住机会,也没有在AIGC领域获得底层标准的主导地位,那么在下一个时代,你必须强迫自己使用各种破解中国盗版软件...
那只能说是一种悲伤。(全文完成)