一、擎天柱（Optimus）“视频火爆，机器人股价上涨。

1月16日，机器人概念开盘小幅上升，截至10日:03.机器人ETF(562500)上涨0.15%，持有博杰股份领涨7%以上，石头科技、步科股份、南京熊猫等股票上涨。规模方面，机器人ETF(562500)近3月增长9713.94万元，实现显著增长。

在刚刚结束的CES展上，机器人也是最受欢迎的。

今天凌晨，马斯克发布了一段特斯拉“擎天柱”的消息（Optimus）人形机器人自己叠衬衫的视频。

视频显示，特斯拉的人形机器人擎天柱正在做家务。从视频中，我们可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫，小心翼翼地折叠起来，放在一边。虽然动作比人类慢，但这次演示标志着机器人发展的重要里程碑，突出了其处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下的不断发展，机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。

典型的家庭场景表明，特斯拉已经开始训练更复杂的2C场景，机器人进入成千上万的家庭可能比我们想象的要早。从2B到2C，市场想象力空间扩大。

第二，特斯拉Optimus第二代，性能大幅提升

如果ChatGPT给人们带来文案和代码危机，人形机器人的普及可能会颠覆劳动力市场。

机器人这个词的出现和世界上第一个工业机器人的出现都是近几十年的事。然而，人们对机器人的幻想和追求已经有3000多年的历史了。人类希望制造一种像人一样的机器，以取代人类完成各种工作。

这个能叠衣服的机器人，已经是特斯拉Optimus的第二代目标了，再加上之前的原型机Bubmlebee，经历了两次大升级。

最值得注意的是特斯拉为Optimus创造的新手。

与前一代相比，新机器人的手不仅动作更快，而且自由度增加到11个，还增加了触觉传感器。

还知道如何控制力度，从盒子里捏鸡蛋，倒手，然后放进碗里，整个过程都没有把鸡蛋压碎。

除手部外，Optimus的颈部也进行了全新的修改，采用铰接结构，具有两种自由度。

Optimus的脚也采用铰接结构，模仿人类脚的几何形状。总的来说，Optimus的移动速度比前一代增加了30%，重量减轻了10公斤。

升级后的机器人，可以轻松完成深蹲动作，整个过程可以很好地保持平衡。

3、2024年是人形机器人的第一年

不仅特斯拉，2024年，人类在机器人方面的新进步如雨后春笋般涌现。

学习后，机器人可以独立掌握一些人类动作，从而完成特定的任务。

几乎在同一时间，谷歌DeepMind还发布了自己的Robotics机器人模型 Transformer升级版(简称RT)。而且是三个框架联发——RT-Trajectory解决泛化能力问题，SARA-AutoRT用于提高决策速度，负责数据收集。RT用于提高泛化能力-Trajectory，学习材料主要是通过多模态大模型的视觉能力来实现的，也是从人类的动作中捕获或直接人工绘制的轨迹。

机器人初创公司Figure在斯坦福和DeepMind之后，也推出了自己的“咖啡机器人”Figure 01。无需任何遥控操作，可独立完成打开机盖、放入咖啡、启动机器的全过程，也可独立纠正错误。训练时，Figure 01也是学习人类动作，但学习方法是视频。端到端训练只需要10个小时，Figure 01熟练掌握了用机器做咖啡的过程。

除了最近的几项成果外，许多早期的机器人项目，如谷歌的HYDRA、英伟达的MimicGen也采用了模仿人类的学习方法。

特斯拉机器人工程师Mila Kovac还具体介绍了这条技术路线的优点：

验证当前硬件是否能够灵活完成任务 收集训练端到端神经网络的数据，准备转换自动模式 积累足够的数据多样性，更快地扩展到更多的任务。从模仿人类到完全自动执行任务，再到泛化到更多样化的任务，已成为智能机器人行业的总体趋势。它还在短时间内突破了大量的突破，使机器人能够执行的任务越来越接近实际需求。

随着技术的发展，市场也做出了积极的回应。

优必选技术成为人形机器人的第一股，历史上机器人首次参与上市敲钟。

智元机器人由华为天才少年稚晖君创立，估值超过10亿美元，迅速晋升为独角兽。

在刚刚结束的CES展上，机器人也是最受欢迎的。微软首席执行官纳德拉还参观了开普勒机器人展位，并经常点头听讲解。

所以在AIGC元年，大模型元年之后，2024年真的会是人形机器人元年吗？

四、机器人投资建议：

重点关注两条主线：

一是以六维扭矩传感器为代表的各种传感器，包括视觉、触觉、嗅觉等。

二是“卡脖子”的核心部件及其生产设备，以行星滚柱丝杠为代表，包括高精度磨床、铣床、空心杯电机绕线机等

重视超卖+高确定性目标:鸣志电器、绿色谐波、三花智能控制、拓普集团；

手指灵活性和感知能力强：T恤由柔软光滑的材料制成，可以灵敏地抓取和折叠，这表明其手指对切向力有很高的感知水平。应使用多维柔性传感器（光敏或电容器）。

高度重视感知&力组合:丰华科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。

投资建议：

(1)第一梯队:鸣志电器、绿色谐波、三花智能控制、拓普集团；

(2)丝杠&设备:北特科技、贝斯特、五洲新年、华晨设备、日发精机、浙海德曼、同益股份(惠乐喜乐)；

(3)感知&力控:东华测试，柯力传感，汉威科技；

(4)卡位+弹性:大业股份、夏厦精密、新坐标、长盛轴承。海涵财经