ST板块的性能不断分化。

先进包装概念股白伟仓储昨晚宣布，预计2024年上半年营业收入将达到31亿元至37亿元，较去年同期增长169.97%至22.22%；预计上半年归母净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈；预计扣除非净利润为2.75亿元至3.25亿元。

公司表示，业绩变化主要是由于行业复苏，公司业务大幅增长。2024年上半年，公司紧紧抓住行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现市场和业务增长突破，产品销量同比大幅增长。至于下半年仓储行业的繁荣，公司表示，随着仓储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求和北美服务器市场的强劲复苏，预计该行业的繁荣将继续下去。

昨晚，另一只半导体产业链股票南芯科技发布上半年业绩预测。预计2024年半年营业收入将达到12.32亿元至13.02亿元，同比增长86.51%至97.11%；归母净利润预计为2.03亿元至2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。

该公司表示，报告期受终端需求复苏的影响，业务规模扩大，继续推出具有市场竞争力的产品，手头订单饱满，主营业务稳步增长。

今年以来，半导体行业整体呈现复苏状态。2023年，半导体行业整体处于“周期下降-底部复苏”阶段，智能手机、笔电等终端销售疲软，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等部件需求疲软，行业繁荣承受压力。2023年，申万半导体板块收入4964.54亿元，同比增长1.03%；归母净利润314.35亿元，同比下降48.14%。

2024年第一季度，受益于下游需求复苏和关键领域国内替代继续推进，板块业绩复苏，单季度收入同比增长20.81%，归属于母亲的净利润同比增长0.89%。

东莞证券表示，在传统消费电子需求复苏、人工智能驱动产业创新和国内替代不断推进的多重驱动下，半导体行业业绩逐步恢复，2024年第一季度正式进入繁荣上升周期。在国内替代方面，大型基金成立了第三阶段，注册金额超过了前两阶段的总和，预计将有助于上游半导体设备和材料的增长；在人工智能方面，制造商争相布局人工智能 PC，预计处理器、储存、散热等环节将受益。

ST板块表现持续分化

ST板块表现持续分化，昨日71只ST股涨停，其中19只ST股涨停；还有11只ST股跌停。6月以来的11个交易日，包括ST联络、*ST超华、ST航高、ST爱康在内的7只ST股连续跌停11次；其中，*ST超华、ST爱康、ST长康已连续第32个交易日跌停。

从月内股价累计变化来看，*ST嘉寓、ST瑞德、ST浩源等7只概念股6月累计涨幅超过10%；其中*ST嘉寓涨幅最大，月内涨幅34.44%。

在下跌的股票中，15只ST股在月内累计下跌超过30%，其中ST航高、ST联络、ST长康、*ST超华等7只股票累计下跌超过40%。

多个机构持有的股份

ST股价大幅下跌

据《证券时报》·数据宝统计，根据第一季度末的头寸数据，自6月以来，*ST超华十大股东中有一家机构头寸——高盛集团在第一季度新持有306.89万股。*ST超华于5月6日实施了风险警告。根据第一季度末的股价，高盛集团目前的股票市值已蒸发了776.44万元。

ST长康自6月份以来下跌了43.14%，仅次于*ST超华。第一季度末，7家机构持有该股，包括融通5号证券投资基金、永兴定制价值1号私募股权投资基金、古曲泉盈1号私募股权投资基金三只私募股权基金，共持有1.31亿股。根据第一季度末的股价，三只私募股权基金的总市值已蒸发3.35亿元。

截至目前，全市场154只ST股(ST股和*ST股)中，今年第一季度有21只获得公募基金持仓，6月份以来股价平均下跌8.06%，ST爱康和ST富通分别下跌42.19%和39.34%。

从第二季度以来的市场表现来看，这21只股票的平均跌幅已经扩大到45.09%，ST爱康和ST富通的平均跌幅已经超过80%。数据宝