作为全球科技产业的人，谷歌和微软在2024财年第一季度展示了其在云计算和人工智能领域的巨大投资。谷歌宣布，资本支出将达到100亿美元，比预期高出13亿美元，环比增长9%，预计年支出将超过480亿美元，同比增长50%以上。微软还展示了其对云服务和人工智能需求增长的信心，显示了这两家公司在这些领域的长期布局和巨大投资。计算能市场的需求在全球范围内呈现出强劲的增长势头。除谷歌和微软外，其他大型科技公司，包括亚马逊、苹果等，都在积极推动计算能力的发展。中国政府也在通过财政补贴和基础设施建设等措施，促进自主人工智能的发展，刺激计算能力市场的增长。特别是北京的目标是在2025年实现40亿FLOP的计算供应规模，并在2027年之前实现100%的自主可控计算中心建设能力。中国的这些措施反映了中国增强计算能力技术和系统自主性的强烈决心，旨在促进核心软硬件产品的自主可控性，支持人工智能大型模型和自主可控芯片的研发。此外，中国移动等运营商的采购计划进一步证实了对未来计算能力需求的强烈信心。面对国际环境的挑战，如美国对中国高端人工智能芯片的出口限制，国内计算能力仍显示出强劲的市场需求和发展潜力。随着国内外政策的支持和市场需求的不断释放，预计未来几年国内计算能力将实现高增长，引领中国科技产业进入新的发展阶段。会议不仅关注国内半导体和计算能产业的发展前景，还深入探讨了产业链上下游企业的机遇。特别是在新产品研发、政府采购和市场需求推广方面取得的进展。会议推荐了许多具有增长潜力的公司，并强调了全面布局整个产业链在当前高繁荣和未来增长潜力下的重要性。总体而言，国内半导体和计算能力行业面临着重要的发展机遇，值得投资者关注和深入研究。这次电话会议的主要内容是什么？发言人2：本次电话会议主要围绕资产专利推荐展开，重点关注太平电子商务，介绍了早期调整、当前位置相对较低、繁荣程度高、增长预期确定性高、近期产业规划催化等核心点。2024年谷歌的资本支出有什么特点？发言人2：谷歌2024年的资本支出规模达到1000亿美元，远远超出预期，环比增长9%。特别是从Q2到Q4的增长水平高于第一季度，预计年资本支出不低于480亿美元，同比增长近50%。这表明谷歌在计算能力领域具有显著的增长率和高确定性。2024年微软的资本支出情况如何？发言人2：微软2024年的资本支出主要用于支持云需求、知识需求和扩大人工智能基础设施需求，预计支出将继续大幅增加，因为近期人工智能需求高于公司的可行性，表明计算能力领域需求强劲。2024年海外大厂资本支出趋势如何？发言人2：从已披露和预期的数据来看，谷歌、微软、亚马逊等海外大厂商Vita、苹果和其他2024年的资本支出同比大幅增长，预计第二季度和第三季度将大幅增长，总体呈现高增长趋势。如何支持国内计算能力政策？发言人2：在国内政策方面，政府正在大力发展自主人工智能，加大对计算能力的投入，如北京发布的《北京计算基础设施建设方案(2024-2027年)》，提出到2025年北京计算供应规模达到40亿flop，并计划到2027年建设100%自主可控计算中心，以促进计算能力产业的创新和本地化。2024年至2025年中国移动新计算中心采购规模如何？发言人2：4月18日，中国移动公布了2024年至2025年新计算中心的采购计划，其中预计人工智能培训服务器采购近8000台，超出预期，金额预计超过100亿元。大多数采购将使用头部的高端人工智能专利芯片。除中国移动外，2024年联通、中国电信等其他运营商的AI服务器采购情况如何？发言人2：3月底，联通发布了试验网集采项目，总采购量约为2000至2500台AI培训服务器。去年10月，中国电信购买了4000台人工智能服务器。由于去年年底美国对高端人工智能芯片出口限制的加强，实际需求受到了一定程度的影响，但这些需求仍可能采用大量的国内计算能力。从工业层面来看，国内计算能力需求的验证是什么？发言人2：在行业层面，包括投资相关概念公司在内的许多公司披露了第一季度报告的高增长，预计2024年至2025年关联交易量将同比增长47%，这进一步验证了他们对后续需求的信心。此外，产业链中公司业绩的增长也证实了2024年国内计算能力的爆炸性增长趋势。华为与高科技发展合作是否存在挫折？发言人2：虽然华为与高科技发展合作宣布终止收购深圳公司高层电子集团55%的股权，但从公告内容和行业跟踪来看，双方仍在推动收购剩余相关股东的股权，满足双赢利益的需求。计算机板块和国产专利相关公司的后续展望是什么？发言人2：随着年报季的过去，压制计算机板块的压力因素有望逐渐消失，尤其是5月至7月，行业催化将推动市场上涨。在国内专利层面，英伟达和大哥市场的培育期将在下一季度迎来新的预期和进展。同时，国内三级市场也将有一些招标推广和新产品预期，叠加在低位，阶段性需求相当可观。股市调研