一、英伟达GTC即将到来

3 月 18 日至 21 日本英伟达将在圣何塞会议中心举行 GTC 2024 会议。届时，英伟达 首席执行官黄仁勋将发布加速计算和生成 AI 以及机器人领域的最新突破。会议将举行超过 900 会议涉及航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信

GTC看点：

1)基于Blackwell架构的B100芯片将推出，预计B100将在COWOS和HBM升级。

2)在机器人领域取得突破，Agility Robotics、波士顿动力，迪士尼和谷歌 全球领先的机器人公司，如Deepmind，将展示它们 25款新一代机器人产品。

GTC会议变化趋势：

1)从图形处理到高性能计算，早期会议主要关注 目前，GPU在游戏和图形渲染中的应用重点转向高性能计算、人工智能等应用；

2)架构逐渐侧重于人工智能设计，架构从Volta开始、Turing等转向人工智能设计，并引入Tensoring Cores加快深度学习训练和推理；

3)应用逐渐多样化，英伟达在医疗、制造、零售、娱乐等行业的应用不断深化，促进各行业的创新。

二、计算能力再预热

1.B100芯片：功耗密度、内存带宽。

B100预计将出现在GTC。根据英伟达路线图，H200的继任者可能是B100，H200的功耗已经达到700W左右。如果按照英伟达给出的参考，B100的性能有望大大超过H200，功耗有望上升，很可能达到1000W的水平。超微电脑此前在《财务报告法》发布会上表示，目前的风冷可以满足600-700W功率的GPU散热，而在1000W以上的工作条件下，散热问题将得到突出。我们认为，预计在B100及以后的时代，液体冷却将得到应用。

2.内存带宽限制GPU性能，B100预计将配置HBM3E，将服务器互联带宽提升到更高的水平。

根据英伟达的路线图，B100预计将使用HBM3E，或者将与800g端口的Spectrum-X交换机合作，构建计算能力集群。随着B100的发布，800g预计将迎来大量的成交量。同时，800g的成交量并不意味着光连接的带宽需求在这里停止。在英伟达的背后，AMD和其他制造商“盯着它看”，芯片性能竞赛很难停止，我们认为英伟达可能会继续缩短芯片迭代的间隔，1.6T就在不远处。

3.谁用这么多算力？看看AI应用的落地。

来自各行各业的1000多家企业将参与GTC，包括亚马逊、甲骨文等云制造商和Anthropic。、300多家参展商将展示企业如何部署英伟达平台，在航空航天、农业、汽车运输、云服务、金融服务等行业取得突破。GTC还将重点关注生成人工智能在影视领域的应用，多模态人工智能有望再次给我们带来惊喜。

AI能脱离电脑屏幕吗？具体的智力是答案。在ITF World 英伟达黄仁勋在2023半导体大会上表示，人工智能的下一波浪潮将是具体智能。AIGC的“智能”体现在能够理解上下文和情景，输出文本、图像和声音，而个人智能可以在物理世界中操作和感知，输出各种机械动作。具体智能通过对物理环境的感知和实际操作，可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力。根据具体智能的定义，目前具体智能的例子很多，包括人形机器人、自动驾驶汽车等。

具体智能有望催化下一波人工智能应用。例如，特斯拉推出的人形机器人Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot具有接近特定智能的能力。它们可以通过机器人的身体模拟人类或动物的行为和动作，更逼真地与人类互动。特斯拉的Dojo算法侧 人工智能超级计算机项目用于特定智能模型的加速培训和推理。英伟达的多模态VIMA可以驱动机器人识别物体并采取行动。在我们看来，凭借物理反馈和物理输出的特点，具体智能将是继AIGC之后的另一个非凡的AI应用。

三、相关受益概念股:

1，算力：

光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、明普光磁。计算能力优化/调度/租赁:恒为科技、思特奇、中科金融、东方材料、博瑞数据、中贝通信、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

计算设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。

液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。

卫星通信：中国卫通，中国卫星，震有科技，华力创通，电科芯片，海格通信。

2，数据要素

运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

数据可视化：广阔的深度，恒为科技，中新赛克。

BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

免责声明:这是个人操作记录，仅供学习和交流，不构成 投资建议，最后是否买卖自己决定，盈亏自负！