【信达医药】在这一轮下跌中，微盘股超卖，我们梳理了24年有壁垒、增长良好、估值过低的股票

【普瑞斯】SMO临床试验现场管理龙头，受益于行业集中度提升+SOP系统和信息管理的规模效益，预计复合增长率将超过25%。目前市值24亿，24年利润1.68亿，PE只有13倍；

【维力医疗】医疗导管龙头:23年下半年海外订单已修复，国内麻醉泌尿外科临床需求市场渗透增加，预计25%增长，24年利润2.4亿(PE13倍)；

【祥生医疗】手持超声智能便携，产品性价比优势加快中东东南亚出口扩张，与飞利浦、佳能等大品牌渠道携手助长。预计24年收入增长35%，利润增长2.28亿(增长42%，PE11倍)；

【立方制药】渗透泵控释特色制剂企业，预计羟考酮缓释片、益气、胃增长20%+，24年利润2.6亿，PE仅11倍；

【柳药集团】工业+零售药店规模化助力业绩3年复合增长20%，药店AI技术应用+产业向全国化和品牌化扩张催化，24年利润10亿，PE8倍。

【健之佳】西南连锁药店龙头，全渠道多元化经营，外延+自建加速增长(24年增速25%+，利润5.4亿， 11PE）。

【山河药辅】国内药用辅料龙头，一致性评价/集采助市场份额提升，高端领域进口替代，复合增长率20%+，24年利润1.92亿，13PE

国产IVD产品性价比突出，加速出海:迪瑞医疗(增速30%，4.3亿，17倍)；万孚生物(25%+，6.5亿，17PE)；普门科技(30%，4.3亿利润16倍)；

康复医疗设备受益于医疗机构药耗评估+DRGS落地，提高住院周转率:翔宇医疗(25%增速，2.9亿利润，20倍)、诚益通(20%+增速，2.25亿利润11倍)、伟思医疗(25%增速，1.7亿利润，17倍)；

特色专业新企业营收利润增长高+R&D投资高+产品壁垒高，市值跌至8-20亿:迈普医学(神经外科植入耗材)、和信仪器(质谱仪)、浩欧博(过敏检测)、康中医疗(X线探测器)