AI计算能力产业链的进展与展望

1. 国产 人工智能计算能力产业链发展迅速，华为等厂商 A1产品性能强劲，新产品预期积极。尽管近期市场情绪波动较大，但通过与鹏程时间实验室等权威机构和行业的深入沟通，我们对国内计算能力行业的未来表现充满信心，特别是华为及其合作伙伴，如侠锗核心产品。

2.国内外市场需求稳步增长，国外对模型培训的需求仍然巨大，特别是拉姆斯瑞的大规模投资和下一代Openal模型的发布，表明培训端仍有很大的潜力需要挖掘。推理市场仍处于早期阶段，预计长期战略需求将更加明显。

3.在国内，宏博公司已成功扭亏为盈，业绩增长趋势良好。高科技发展在华坤振宇公司股权收购方面取得了重要进展。目前，根据最新公告，预计四川长虹将通过高投资电子进一步收购 22%的股权被划入重庆 华坤股权的25%可能会将华坤振宇股份的最终持有提升到90%

二、推进全国计算网规划实施

1.12月 25 日，国家发展和改革委员会、统计局等五个部门联合发布了《关于推进全国一体化“三网”建设的实施意见》。目前，网络调度的包容性应用、绿色安全和国家一体化计算能力网络的发展目标。

2.到2025年底，国家枢纽节点新增计算能力的比例将超过国家新增计算能力 60%，利用率明显高于国家全球平均水平，将有新的数据中心 超过80%的绿色电力供应。此外，该政策还强调降低网络传输成保关键技术的安全性和可靠性。

3.国家人工智能产业综合标准化建设指南于1月17日发布，将进一步引导国内鹏生态和深度融合生态的发展。预计 2024年，国内服务器及相关生态领域将保持翻番以上的快速增长。

三、升级生态与产业链

1.通过硬件开放和软件开源战略，华为将积极推动昆鹏和异腾芯片生态系统的建设和发展，这将带来超出预期的增长。特别是在 2024年，随着鸿蒙应用的广泛实施，软硬件生态将进一步融合。

2.作为电连接器行业的老企业，华丰科技在新能源汽车连接器和军事信息化领域表现出强劲的增长势头。特别是由于高性能计算需求的增加，高速背板连接器业务预计将实现数量和价格的上涨。

3.作为华为升腾产业链的关键参与者，神州数码去年在升腾服务器出货量中排名第一 7%，预计今年市场份额将继续上升。IDC业务、分销业务和神州数字 ABC创新战略在产业政策优化方面表现出良好的发展前景，有望超过市场预期

总结:本次会议重点介绍了高科技发展、华峰科技、神州数码三家公司 建议投资者密切关注这些公司未来的发展趋势和产业趋势，A1计算能力产业链的突出表现和投资价值。网络仅供参考