【民生计算机】人工智能，不确定世界上的希望之光！美股AI龙头企业启示录全面上涨

美股AI龙头企业正式进入EPS市场推广阶段！在台积电业绩超出预期、超微电脑业绩提升指导和Meta大幅超出预期计算能力采购计划的多重积极因素下，海外人工智能产业链集体大幅上涨：1月19日晚，超微电脑增长36%，创历史最大增长，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、谷歌、台积电、戴尔等科技股大幅上涨，微软(+1.2%)创历史新高。

Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台上发帖称，Meta正在加强人工智能研究团队，并计划在年底前向芯片设计师英伟达购买35万个H100，以丰富人工智能基础设施的“弹药库” GPU芯片，使公司GPU总量达到60万左右，跻身全球最强大的AI系统之列。

AMD：作为英伟达以外Meta计算能力的核心供应商，也是除英伟达以外世界领先科技企业的最佳选择之一。MI300的订单增长强劲，特别是在Meta大幅提高计算能力采购计划后，或最佳受益者之一。

2024年或AI落地第一年。在年度战略会议报告中，我们前瞻性地指出，2024年或人工智能应用的真正第一年，三个人工智能新方向培育了重要机遇：1)人工智能算力本地化，2)人工智能终端的变化，3)人工智能应用的多模态主导：GPTS开启了大模型“App Store”时刻。海外科技股的集体上涨再次证实了人工智能技术革命的加速，人工智能产业链从计算能力到应用都值得关注。

：1)国内人工智能算力产业链、浪潮信息、中科曙光、华为升腾产业、海光信息、寒武纪、超讯通信等。

2)AI应用，金山办公，科大讯飞，同花顺，金桥信息等；3)AI终端，中科创达，漫步者等。