近年来，a股市场最大的特点是告别了前几轮牛市和熊市的普遍涨跌风格，但脱离了指数的牵引力，形成了一个结构性的机会，可以把握这些阶段的主流，就像牛市一样；如果没有，如熊市，我不知道你是否有同样的感觉？

今年的主流机遇，上半年是人工智能主线，下半年是华为主线。智能驾驶、短剧、北交等都是穿插主线的次线机会。如果他们遵循这些主线，他们将获利，而逆者将遭受损失。为什么？核心原因是资本存量有限，发行的股票越来越多。只有主线机会才能得到资本的更多关注，容错率更高。

上周，人工智能应用Pika走红，不仅带来了应用创始人父亲实际控制的A股上市公司信雅达的两个交易限额，也带动了昆仑万维、万兴科技等人工智能应用20cm交易限额。鉴于这些应用目标本身的技术调整充分，这一复苏值得继续跟踪。

个股跟踪

1、海光信息，作为国内人工智能芯片替代中国军队，英伟达高端人工智能卡进一步限制销售，国内替代是不可避免的趋势，这也是华为下半年炒作的内在逻辑，但华为不直接上市，所以只能炒作高科技发展等间接上市受益股票，除华为外，海光人工智能替代值得期待，深计算1可用于大型模型，深计算2性能提高100%，深算3号研发顺利，目前笔者成本在60左右。

2、新易生是作者最近关注的跟踪目标之一。中国光模块和人工智能计算能力的需求每三个月翻一番。光模块的需求同时持续增长。上半年，光模块大幅上涨，经过几个月的调整。目前，这是新一轮的向上攻击。

3、亚威股份是HBM的受益股。在最近的半导体中，HBM的需求和光模块一样，受益于人工智能的大发展，未来几年将继续大幅增长。海力士指出，2023年50万，2030年出货1亿。亚威第一波涨停攻击后，笔者目前在盘整趋势中介入了部分动态跟踪。

4、青云科技是计算力租赁调度和优化的目标。今年下半年，以中贝通信为首的计算力租赁股票进行了大规模投机，青云科技市值不到30亿元。未来，它很可能会在风中被挖掘和炒作。目前，小仓位持有跟踪。