周五，西藏板块、管桩、水泥等板块个股强势上涨，其中西藏天路、韩建河山、高争民爆、三河管桩等个股涨停，预计主要受水利投资预期升温的催化。

自今年以来，水利投资一直保持高繁荣，1-5月水利投资同比+18.5%，5月单月同比+24.3%(环比增长率+3.7pct），在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，水利建设和地下管网更新改造预计将成为这一轮的重点。水利部总规划师表示，自今年以来，全国水利系统以灾后恢复重建为重点，全力推进水利基础设施建设。

随着南方逐渐进入梅雨季节，福建、广东、广西、贵州、云南等地11个国家气象观测站日降雨量超过6月极限，部分地区洪水灾害，我们认为后续水利建设物理工作量预计将加快形成，推动管道需求复苏，推荐：

【东宏股】、【公元股】、【中国联塑】，【韩建河山】、【青龙管业】、【新型铸管】等；

另一方面，随着西藏重点水电站等重点项目的逐步推进，预计地区水泥需求将得到提高（预计油墨脱水电站动态总投资规模至少为万亿元，预计按15年工期推动水泥年平均需求360万吨）

西藏板块首推【西藏天路】，关注【民爆高争】、【华新水泥】、【天山股份】、[苏博特]等。