目前，市场正在进行第二次风格的变化，这一点我已经在前面的文章中得到了强调。

也就是说，从之前的中字头和高股息逐渐回归主题炒作和主题炒作。

在过去的两天里，我开始尝试新的风格变化，这是在5.1之前，有一种难以忍受的感觉，可以被视为切换的尝试期。通常在接近4月底的时候，很容易再次切换回来！

然而，鉴于4月份仍处于排雷期，更可靠的主题发酵时间应该是5月以后！

市场总是喜欢预测你的预测，提前量也卷到极致！

这些主题，主题炒作，还在旧主题中寻找记忆！

比如，CPO，算力链、低空经济、铜互连、人形机器人等...

然而，在这个时间节点，通常有两个逻辑可以激活：

首先，用当前的表现唤醒这些肌肉记忆！错杀后的修复；

其次，故事（政策、产品、巨头行动等）将逐渐催化股价投机！这些小故事，也会逐渐变得更多！

以下是对几个板块的解释：

(1)CPO中错杀修复的中际旭创、新易盛等。，前两天被市场带崩溃后，这些业绩增长了2-3倍，短期内开始修复。这种修复带有领先的报复情绪。

（2）然后连接到计算能力链！高科技发展停止下跌后，低交易限额直接唤醒了计算能力链的记忆。此外，更明显的是，以前炒作超聚变概念的荣科技拉出了长腿。这些都是强烈的记忆！

（3）铜连接在3月份刚刚被解雇。这也是性能驱动肌肉记忆的地方！铜链接的领导者安费诺将在今晚交易前披露第一季度业绩报告！

（4）低空扩散仍在进行中，老领导万丰奥威再次拉板！目前，低空越来越激烈。只有这样，我们才能看到早期的低空。同时，结合近期的军事信息化，主题细分也是叠加的。

补充外资信息：

最近，高盛又开始喊道：

同时，瑞银也发出了声音：

AI主题市场回归的几个信号:

首先，CPO的躁动，在错误的杀戮之后，修复突出了报复的颜色，这里仍然想结合英伟达的外部趋势来看待。在确认了60个移动平均线之前，一旦它再次走出反弹 回到上升通道，英伟达将很快挑战未来1000美元，因此预期趋势将提前反馈到人工智能的整个领域！

其次，英伟达GB200服务器最近的一些研究数据显示，企业对他的需求仍然相对迫切。核心原因是GB200可以为企业带来利润增长。铜连接是最大的灵活方向，主要取决于安费诺的供应链，我已经在主题上进行了梳理。

第三，今天有各种各样的谣言说OpenAI将于4/29日发布 GPT-5，

与此同时，国内香港股市汤今日涨停，也是一个新的大模型发布，新发布的大模型性能也有了很大的飞跃，表明国内人工智能企业也在快速发展。

4月23日，商汤科技Sensetime举办技术交流日活动，升级“日新Sensenova” 5.0大模型系统。基于10多个TB tokens训练，覆盖大量合成数据，全新的“日新sensenova” 5.0采用混合专家架构，推理时上下文窗口可有效 200K 左右。本次更新主要集中提高知识、数学、推理和代码能力 GPT-4 Turbo。

这些都是新一轮人工智能市场的催化剂！(金融梦想家)