昨天，我们还在谈论化险为夷(北向资金净流入，银行支撑指数)，

今天，怎么会突然拉跨...

今日两市调整，大盘再次跌破3000点大关，非常危险啊，我本以为护盘力量可以勉强守住。

可见今天盘中有紧急护盘，但尾盘跳水确实莫名其妙啊。

更奇怪的是，北行资金的举动，昨日净流入稳定指数，给市场信心，但今天刷净销售，净流出一度超过100亿元，尾盘净流出放缓，全天净销售额达到72.49亿元。

是不是昨天净流入的北行资金披着外资的皮，今天净流出的是真正的外资？我也不明白...

看官又要归咎于人民币了吗？会不会太牵强？

从行业表现来看，只有银行(护盘工具)、家电(出口保持良好增长，1-2月家电出口增长24.3%、美元口径增长20.8%。除了低基数，更多的是海外需求的稳定增长和补仓)逆势而上。计算机、综合金融和媒体跌幅居前。

怎么说呢，今天的a股，走得扎心...

前天，有一条信息也很令人心碎。看官比较了亚太半导体和国内半导体的增长情况，差距确实有点大

从全球的角度来看，海外半导体行业的增长非常尖锐。我在半夜检查了费城半导体指数。妈妈，连续四个月上涨，创历史新高

我还专门研究了为什么亚太半导体涨得这么好，主要是因为韩国两家公司都很凶，三星电子+SK海力士。

你看，人工智能的蓬勃发展不仅带动了GPU产业，也带动了整个半导体产业，尤其是高带宽存储器（HBM）需求不断增长。

卖方预测，高带宽存储器（HBM）预计年需求增长率将高达40%，相关产品预计量价将上涨，目前供不应求。

HBM长什么样？长这样:

哪些公司生产HBM？业绩一定很好，

我查了一下，目前全球市场份额最高的两家公司都在韩国，正式上述两家公司：

SK海力士(50%)和三星电子(40%)

此前，英伟达首席执行官黄仁勋也表示，他计划从三星购买HBM，而英伟达在HBM3芯片上的唯一供应商是SK海力士。3、英伟达是hbm性能好、供不应求的下游，hbm相关产品有望量价齐升

我查了一下胖纸，这两家公司在国内相关投资品种中所占比例最高的投资工具是:

中韩半导体ETF(场内51310 场外:中韩半导体ETF发起联系A//C(019454/01945)）！

该产品跟踪中国证券交易所和韩国证券交易所的中韩半导体指数。从十大仓位来看，两家公司共占24.99%。

可以说含“HBM”量十足。

值得注意的是，中韩半导体ETF(51310 ）自最近上市以来，关注的人并不多，很少有投资者知道中韩半导体ETF是T+0品种。

看官会问，这几天胖纸出了问题。你怎么总是告诉我们海外品种？

我还是想声明一下，胖纸我还是看多中国，做多中国，我的大部分资产都在a股！

但从资产配置的角度来看，我也有点闲钱配置了一些海外品种，

这几天打开支付宝看收益率，突然发现纳斯达克基金、全球科技基金、印度基金、越南基金都赚钱了...

所以我没有憋住，想告诉你...

今天胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不含糊:

未能保持3000点，市场弱于预期！