①人工智能应用-国内模型Kimi突破了长文本能力，近期访问量大幅增加，推动了国内人工智能应用相关概念股的普及；中信建设投资：人工智能应用将迎来良好的发展机遇；（棕榈科技、华策影视、人民日报、四川网络媒体、海洋股份等）

②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体努力 多模式在爆发前夕，企业级大模式或迎风口！(华为/软通动力、拓息等。；百度/棕榈阅读技术、蓝光标等。；阿里/南威软件、金桥信息等。；文心/棕榈阅读技术、银之杰等。；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等。；阶跃星/新华传媒、中文在线、云赛智联、同方股份等。).

③光刻机-荷兰首相下周访华讨论ASML设备许可证；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂（张江高科技、强大新材料、英唐智能控制、蓝英设备、帆新材料等）

④计算能力/液冷-首个国产单池万卡液冷计算能力投入运营 未来五年，国内液冷IDC市场将增长近60%；自3月20日以来，Kimi的流量增长趋势远远超出预期 导致Saas客户体验异常，大力发展国内计算能力势在必行；液冷将是人工智能计算能力发展的助推器；（润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、同方股份等）；

⑤存储-光大电子通信 ：AI：HBM是存力计算能力并驾齐驱的重中之重。英伟达发布了全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到141GB，显存规格从HBM3升级到HBM3E。HBM3e显存率高达4.8TB/s，大大提高推理能力；（ 强力新材料、雅创电子、西测试、康强电子、航天智装等。)；

⑥在高速连接器-万卡互联网时代，安费诺厦门工厂新增28条生产线的生产能力翻了一番。为了满足英伟达等客户的需求，预计下半年每秒传输3200G的产品将大规模生产。（新亚电子和盛兰股份有限公司 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、德润电子等。)

⑦低空经济-民航局召开通用航空工作组会议，要求探索把握低空经济发展规律，切实提高促进低空经济发展的能力和水平； (王子新材料，康达新材料 、奇德新材、吉林化纤、咸亨国际等。)

强力新材300429:光刻机+OLED+芯片+先进包装PSPI+光刻胶光引发剂全球领先+光引发剂+树脂+富媒体+华为先进包装材料+PSPI:HBM包装核心材料，自主研发业务：PSPI突破先进包装，中国唯一的大规模生产供应，世界第五家PSPI制造商

1)PSPI先进封装:PSPI是HBM包装的核心材料，PSPI研发比国内没有成熟的大规模生产解决方案，公司率先实现国内替代制造商，公司高，是世界上第五家PSPI制造商，也是唯一的，通过盛和水晶微服务华为盛腾、鹏鹏系列产品，公司已开始向韩国半导体制造商发送样品，有机会赢得第二个供应：

哈勃将成为强大新材料PSPI材料的子公司。他是中国唯一一家突破PSPI包装材料的公司。哈勃的一般逻辑是在样品发送后投资股票，然后支持成为一家大公司。投资股票后，PSPI材料基本上等于重建一种强大的新材料。

2)合作业务:电镀液:与杜邦深度合作电镀液、TIM1等。；TSV技术的核心材料只有杜邦在全球范围内才能做到，公司早就获得了杜邦的授权。之前没有和杜邦谈过，也没有开始生产。23年3月开始试产，很快就会开始大规模生产:(电镀液公告节点临近):杜邦从2024年开始陆续将有关资料交给强力生产，成熟配方+本土化生产，将提供完美的国内替代方案。目前，该方案已得到国内领先客户的认可，并逐步创收。后续不排除与杜邦的强大合作进一步拓宽；

3)传统业务:全球领先的光刻胶引发剂，豪华的客户阵容，公司在全球PCB、LCD光刻胶用光引发剂市场占60-70%，包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学等客户JSR、TOK、三菱化学、LGC、世界知名的光刻胶制造商，如三星SDI，很有可能从PCB和面板延伸到半导体光刻胶用光引发剂。

公司传统业务将于2024年恢复利润，PSPI和合作项目将于2024年成交量增加

PSPI是国产先进封装材料唯一标的[强力新材料]

华为先进封测工厂-盛合晶微晶

强大的新材料逻辑：哈勃将投资于他的PSPI材料子公司。他是中国唯一一家突破PSPI包装材料的公司。哈的一般逻辑是在样品发送后投资股票，然后支持它成为一家大公司。投资股票后，PSPI材料基本上等于重建一种强大的新材料。

【强力新材料】华为手机&服务器芯片光刻胶产业链依托华为哈勃先进封装标的关键目标

PSPI材料：光敏聚酰亚胺直供强力新材料(PSPI)作为先进包装的再接线层材料，芯片与转接板、转接板与包装基板的电气性能作为介质层连接。目前已进入盛合品微，并已在腾、鹏、林芯片等产品中引进。

ACF材料:华为哈勃是常州德创的强势新材料子公司，与京东方并列大股东。目前，德创是唯一一家国内公司-ACF 制造商打破了ACF日本和韩国的垄断，并拥有北京客户的手工订单 3000w，具有量产供应能力。

光刻胶专用材料：公司专注于光刻胶专用光引发剂、树脂等重要原料的研发，先后突破PCB（市场份额70%，干膜居世界第一）、LCD(市占率 45%，世界第二)和半导体领域光刻胶专用化学品的外国企业垄断格局。

估值计算PSPI+电镀液+ACF+光刻胶，预计至少 5e利润，X35PE，至少， 目前市值150e只有38e，空间是空间的三倍！

文生视频语料巨头：

海观股份-视频语料库新星，国有资产背景下自主研发内容审核大模型，

媒体领域数据要素的新力量。1.公司拥有海洋智能审计平台，坚持科技创新和应用第一的战略，注重满足终端用户的需求。公司使用人工智能、大数据和云计算技术开发了智能审计和推荐系统。其中，智能审计系统可以准确识别敏感内容，提高审计效率，而推荐系统可以根据用户的观看历史和偏好进行个性化推送，提高用户满意度和粘性。

2.公司建立了大数据中心，收集各种数据，创建了从数据集成到计算、治理和应用的全面解决方案，不仅用于收集和分析用户需求数据，还实现了公司业务数据的共享。该公司是基于人工智能的、为了更好地为公司的用户服务，大数据和云计算技术深入研发了更多的项目。

3. 公司的移动媒体平台服务业务主要是通过自主开发的“轻云”平台为客户搭建独立的移动视听平台，提供移动网络端和本地客户端的应用APP，以及后续的平台性能升级和运维服务。经山东广播电视台授权，公司可以运营无地域限制的移动互联网视听节目服务，拥有9000多小时的超清视频资源和200多个高清标清直播频道，点播内容超过70万小时。

重点:本轮华策视频语料是kimi最好的上游铲概念，类似于cpo对服务器的逻辑。上游视频语料价值更高，逻辑更稀缺！海看价值也有重估的逻辑。

碳纤维周五大幅上涨 概念股有几个涨停！！！

奇德新材料：流通市值4亿！飞行汽车碳纤维概念股全a股流通市值最小！

???事件：飞行员X2是小鹏汇天自主开发制造的双人智能电动飞行车。整个机身由碳纤维材料制成，外观呈水滴状。已获得中国民航中南地区管理局颁发的特许飞行许可证。

???飞行汽车（eVTOLs）超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行车材料的选择中占据主导地位。其轻量化、高性能的特点对飞行车的设计和运行至关重要。

???奇德新材料：公司提供碳纤维产品研发、设计、生产、销售等服务，拥有完善的碳纤维产品生产设备和工艺流程。

??? 奇德新材料：公司与麦格纳等主流汽车零部件供应商合作，通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。