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【盘面分析】

美国股市高波动的主要原因是市场普遍推断美联储6月份不降息的概率超过50%，但目前全球资本市场对降息因素的关联度降到了很低的水平，也就是说金融市场明显走好，降息只能是锦上添花，不会改变反弹趋势。a股主要指数均触及反弹新高，成交量连续数万亿元，成交量和价格上涨市场，该头寸应注意近期能否突破新的上涨市场。

骑牛看熊发现，截至2023年底，能繁母猪库存同比下降约10%，产能过剩明显下降，预计2024年猪周期将上升。春节过后，猪肉价格的波动值得关注。建议跟踪猪肉销售量和库存量的边际变化，更好地把握猪周期的位置。目前物价水平明显偏低，主要是居民整体消费修复薄弱，消费信心不足。目前，宏观政策需要适度努力刺激消费，猪肉行业估值仍处于历史相对较低水平，预计未来生猪价格和企业利润将超过市场预期。

三大指数集体开盘走低，两市个股跌幅较大，主题板块猪肉、农业、林业、畜牧业、渔业、水产品等概念表现较强，培育钻石、人形机器人、证券等板块表现较差。人工智能医疗的概念昨天继续强劲。塞利医疗和贝瑞基因连续两个董事会，阿拉丁和宏博医药的股票上涨了5%以上。英伟达在GTC会议上推出了25项基于医疗场景的新微服务（NIM），帮助全球医疗保健公司基于生成人工智能提高效率。Sora概念股开盘上涨，因赛集团继续创下历史新高，华策影视涨幅超过5%。Kimi智能助手支持200万字的超长无损上下文。“长文本”的输入量在短短五个月内增加了10倍，产品“内部测试”从现在开始。

消费电子板块上涨，人工智能手机方向领涨，福荣科技连续2个板块，维科技术涨停，紫建电子涨停10%以上。华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并配备大型盘古模型，云/终端协同运行。根据中国充电联盟发布的数据，2月份公共充电桩比1月份增加4.4万台，2月份公共充电桩同比增加51.2%。低空经济概念反复走强，永悦科技连续6个板块，莱斯信息走出20CM2板块，四川九洲涨停，纵横股份，万丰奥威等涨幅最高。世界上第一个获得适航认证的国产自主研发的“空中出租车”亿航EH216-S在淘宝上上架，价格239万元。

早盘存储芯片股再次上涨，德明利拉上涨接近日限，江波龙、百维存储等纷纷上涨。三星电子将与主要手机、PC和服务器客户重新谈判价格，预计将推动NAND闪存价格上涨15%至20%。智能驾驶板块变化拉升，万集科技、金艺科技等涨停，天迈科技20cm涨停。近日，北美特斯拉车主陆续收到FSD(全自动驾驶)V12.3版的更新推送。这次升级的亮点之一就是引进了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。猪肉股震荡上涨，湘佳股涨停，神农集团、华通股涨停。本周生猪价格继续上涨，本周全国生猪平均价格为14.49元/公斤，较上周上涨0.22元/公斤。

大盘：

创业板：

【市场预测】

上证指数周二主要水下震荡，两市股全天下跌，金融股和权重股没有继续大幅上涨。然而，从高科技发展创下历史新高的角度来看，高股息的白马蓝筹股仍然受到机构基金的青睐。该指数似乎没有明显的突破迹象。事实上，机构基金开始关注少数目标。随着贵州茅台、宁德时代等目标的高分红，我们仍然可以关注此类目标的参与机会。接下来，注意上证指数能否在3070点以上稳定。

创业板指数周二没有弥补缺口，而是在1900点以上波动，这也表明指数走势强劲，常规技术分析暂时“扭曲”。从目前的市场形势来看，热门主题的趋势并不强劲，但开始走向一些不受欢迎的概念，这应该注意，表明资本实力正在下降。3月中下旬仍以震荡市场为主，关注局部市场的投资机会。接下来，注意创业板指数能否在1900点以上稳定。

【淘金计划】

随着政策的不断增加，支持新质量生产力的发展，中国新兴产业的高增长不断涌现，相应的投资机会源源不断地涌现。从中国的宏观背景来看，随着技术革命的催化，新一代信息技术、高端设备制造等行业可能会继续引领新质量生产力的发展。未来，中国将继续出现高增长的新兴产业和相应的上市公司。

鸡肉、猪肉、农业、林业、畜牧业、渔业等主题板块的概念是资本净流入的主要参与板块，人形机器人、培育钻石、证券等概念是资本净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现，从可繁殖母猪库存数据的推断来看，猪的供应继续增加，随着早期大型重型猪的逐渐消化，猪的供应在短时间内增加，猪的价格将继续徘徊在低水平，产能削减预计将加速。

目前，生猪养殖股的平均市值处于历史低位，是一个较好的布局时间点。近年来，产业规模的快速提高导致农场整体抗风险能力的提高。该行业可能会经历一个更长期的研磨过程，并逐渐消耗农民的信心和现金流，产能拐点可能会推迟。生猪养殖业的趋势更多地取决于行业产能过剩预期的增加或下降。

目前，生猪养殖业的估值处于历史低位，重点关注成本优势和现金流储备丰富的生猪养殖领先的低布局机会。在肉鸡养殖方面，白羽鸡和黄羽鸡的价格较早期低点有所回升，并关注繁荣边际改善带来的布局机会。

展望2024年生猪价格，可育母猪的去化节奏发生了变化，2024年生猪价格波动的可能性很大。骑牛看熊认为春节效应来了，猪肉上涨是大势所趋。我们可以关注猪肉行业持续下跌的反弹机会，这也是近期大消费板块轮换的新机遇。

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