光通信行业非常详细的更新和rumors

xc-nv最近又加了50~60W的单模 公司理论接单产能已超过500W Q1实际产能约为60~70W800G

3月底几乎可以知道NVH2的实际订单量

硅光将在H2正式量产 几家工厂在一起 目前Q1已经开始缺少VCSEL芯片

tf-这家公司几乎每周都满产 努力完成nv80~100W光引擎的工作

公司认为产能仍然不够 已经扩产成这样了 每一天都忙得不可开交

xys-最近忙着为NV匹配1.6T光引擎。 反馈很好

DSP(传统光模块)预计将提前为inphi准备材料

meta意味着LPO必须等待arista的交换机大规模生产(海外行业协会IEEEE有一些阻碍) 大约Q3~Q4

F-事实上，最近还算可靠 自从上次强烈保留NV以来，就一直强烈保留NV

内讧结束了 每月16K无锡爬坡 马兰差不多65k 还算顺利

同时，meta还增加了27K单模 10月前交付

最近，微软也向门口要了几个小批量的订单 整个行业都比较火爆

ltkj-rumos比较多

arista加单10WWW 800G 10W 400G

DSP(传统光模块)预计将提前为inphi准备材料

给meta送样1.6T 据说效果比楼上的好

nv这次来大陆巡游 没去lt 因为给nv的光引擎做得不好

gxkj-同样多的rumos

预计性能卫星将直接达到10~15亿的范围

赛丽科技采用大订单接单中东硅光芯片

赛丽科技在h生产线上抄袭了h的芯片母版(这家公司也抄袭了国外一家)

被h通知全行业封杀 gx似乎通过某种手段通过某种手段 让h饶了赛丽一马 现在的想法是下半年去新加坡大规模生产流片。

预期差的地方在于 这个中东单 是个狠单 面对如此多的不确定性 做好gx还是下定决心

硅光800g没有大规模生产，gx孤注一掷新技术硅光 后续跟踪具体量产进度

mpgz bckj-我不太了解这类公司。我不太了解这类公司 我没有登上过大的历史舞台

不懂就不能好好评论 反正当整个行业需求溢出时， 二三线公司毫无意外地获得了收入

(你看tf规划这么大，估计全年产能都跑满了，可能交不到100W+光引擎)

索尔斯光电-这家公司也给中东送样 据说反馈还不错 据说WTFZ目前正在收集索尔斯 但一个大股东不同意同意 要开股东会

那么HXGF这边一定很开心 但是这几天说不想卖了。 有点搞不懂 绕脑子了

lbtk-我一直不知道M公司原来是Mellanox(NV)ayar labs创始人去了mellanox。

明年将放置50~60颗硅光wafer level和检测设备 60~80台硅光藕合设备 价值超过1亿欧元 据说NV将在2025年全力攻克C2C硅光方案 包括以色列 四个地区的研发工厂同步同步 据说M也疯了 用时间赛跑

现在公司太热了 不再接受调查 预计先忙完收购ficon的事情。 据说可以在4月前完成

同时也在努力扩产 现在产能100台+ 交付期10个月 生产苏州和爱沙尼亚 组装德国团队 然后送到德国进行监控 然后发货给卖方

还有几个潜在买家在测试 周期一般为半年 最初的测试要求是Mellanox，但只有ficon的第二代方案才能制作16通道的机器

其他公司的客户 台积电-仍在测试中 集成

谷歌 一直是客户之一 谷歌的眼睛是ficon的设备

思科 主要是耦合设备

fabrinet 给nv代工 许多硅光模块耦合设备已经预订

博通 那边有十几台耦合设备 以后会一个接一个的增加

捷普 intel最初购买了部分ficon机器 现在完全转到捷普这里 对1.6T硅光模块进行升级的方案 后续扩产量也会很大

（当然 至少现在1月份的订单似乎没有这些话要说 投资需谨慎 以后可以观察公司的订单状态。SEVEN研究记录