#事件

2024年3月8日，中国移动发布了《2024》 年 PC 服务器产品集中采购中标候选人，本次采购约为 26.45 万台PC服务器， 22 个标包，这次只公示标包6、9、11、12、13、14、16、中标候选人20人。

#1⃣预计中国移动本次开标将以昆鹏服务器为主

预计将公布8个标包(10.7万台服务器，超过80亿元)的候选人，预计将有9.3万个昆鹏相关标包，占85%以上。其中:

昆仑技术5个(3个第一，2个第二)

虹信软件5个(2个第一，2个第二，1个第三)

长江计算3个(1个第三，2个第四)

神州数码1(第五)

中科可控1个(第三)

湘江坤鹏一个(第六)。

#2⃣运营商加强对升腾服务器的采购

①2023年8月，中国电信披露AI算力服务器(2023-2024年)中标候选人，预计总价超过84亿元，预计升腾服务器超过27亿元。

②2024年2月，中国移动披露《2023年至2024年新智算中心(试验网)采购(标包12)》招标公告，预计总价24.74亿元，中标排名为:昆仑技术(40.96%)、华坤振宇(30.08%)、烽火通信(20.48%)、神州数码(8.48%)。

#3⃣信创不断深化，国内计算潜力需求强劲

2月19日，国务院国有资产监督管理委员会召开“人工智能授权” “产业振兴”企业人工智能专项推广会议强调，中央企业应积极布局和发展智能产业，加快若干智能计算中心的建设。

根据国有资产监督管理委员会的要求，中央国有企业的目标是在2027年之前全面完成信息系统的本地化转型。预计中国智能计算中心建设的本地化比例将增加。来自国海的计算机分析

#相关标的

①升腾/坤鹏服务器：高科技发展，烽火通信，神州数码

②华为散热/主板:飞荣达、英维克、深南电路、沪电股份

③NV服务器：工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、华勤技术。