中国工业、农业等关键领域设备投资规模达4
2024-03-08 09:29:44
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3月6日下午3点召开新闻发布会。国家发展和改革委员会主任郑在新闻发布会上表示,以设备为例,去年中国工业、农业等关键领域的设备投资规模已达到约4.9万亿元,随着高质量发展的进一步推进,设备更新需求将继续扩大,我们初步估
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3月6日下午3点召开新闻发布会。国家发展和改革委员会主任郑在新闻发布会上表示,以设备为例,去年中国工业、农业等关键领域的设备投资规模已达到约4.9万亿元,随着高质量发展的进一步推进,设备更新需求将继续扩大,我们初步估计,超过5万亿元的巨大市场。

机构解读最明确、最直接的好处是[工业设备]的方向

总的来说,这是四项专项行动,包括设备更新、消费品更新、回收利用和实施标准的改进。其中,在设备更新行动方面,重点关注工业、农业、建筑、教育、交通、文化旅游、医疗等7个领域的设备更新需求巨大。

投资主线1:通用设备首先受益,支持底部通用制造需求

最重要的政策出发点是鼓励制造企业增加资本支出,扩大生产——相应地,工业设备将明确受益,并将直接刺激制造企业的资本支出。

1、机床设备:华中数控、海天精工、纽威数控、科德数控、华东数控等

2、工业机器人:埃斯顿、埃夫特、机器人、伊之密、海天国际等

3、物流自动化:昆船智能、诺利股份、国际、天奇股份等

投资主线2:交通设备优先受益,铁路及船舶设备优先受益

1、轨道交通设备:从周期的角度来看, 2013-2017年是高速铁路的高速发展时期,动车组平均寿命约为10年,2020年 五级修理首次出现在年度动车组高级维修招标项目中。我们认为,2024-2025年,中国动车已进入维修更新的关键阶段。

中国中车、中国通号、时代电气等。

2、船舶设备:2023年,在全球新订单下滑的背景下,中国造船新订单逆势增长。2024年,环保政策将继续加快高污染、高能耗船舶的更新迭代,预计新一轮船舶周期将开启。

中国船舶、中国重工、中国动力等。

投资主线3:对专用设备技术突破和先进产能需求持乐观态度

从促进技术进步和优化产业结构的角度来看,如果特种设备采购补贴与机床增值税减免相似,预计将推动新一轮特种设备需求的增长,产生对先进产能的需求,促进下游产业的转型升级。

1、光伏设备:硅片环节推荐晶盛机电、隆基绿能、金博股份,电池片环节推荐迈为股份,组件环节推荐奥特维。

2、锂电池设备:海外电池厂扩产加快,锂电池设备制造商迎来海外机遇,重点推荐先导智能和杭科技术。

3、半导体设备:中微公司、北方华创、芯源微、微导纳米相关存储扩产推荐;国产化率有待突破的环节重点推荐拓荆科技、微导纳米、芯源微,碳化硅第三代半导体材料重点推荐晶盛机电、德龙激光、迈为股份、晶升股份。主题逻辑