会议的主题和共识如下:
议题1:市场分析
共识:市场指数下跌,主题热点轮换快,新生产力方向强劲。
议题2:新生产力方向
共识:关注机器人、工业互联网、低空经济、新能源等领域。
议题3:AI算力
共识:关注华为鸿蒙的计算能力、应用和相关目标。
议题4:市场节奏感
共识:注重市场节奏感,抓住热门话题的机遇。
议题5:工业互联网公司与其他目标的区别
共识:工业互联网公司与其他目标最大的区别在于其商业模式。工业互联网公司更像是OEM,而其他目标(如浪潮、紫光等)有自己的品牌。
议题6:工业互联网公司的估值和业绩爆发力
共识:工业互联网公司估值相对较低,导致灵活性大。虽然业绩尚未爆发,但考虑到人工智能浪潮的到来,后续业绩仍有可能爆发。
议题7:工业互联网公司的商业模式和护城河
共识:工业互联网公司的商业模式主要是OEM组装,毛利率较低。考虑到工业互联网公司的商业模式和利润模式的持久性,以及护城河。
议题8:非主流公司的主流地位
共识:英伟达等非主流公司的智能芯片设计公司和未来的应用公司,虽然目前的市场价值可能不高,但可能会在技术革命的浪潮中迎来数量的增长,从而提高市场价值。
议题9:估值与增长的关系
共识:虽然非主流公司的估值可能较低,但只要总量上升,市场价值就会上升。此外,公司的增长还取决于商业模式是否能继续带来估值上升。
议题10:调整公司年度报告日期的潜力
共识:调整年度报告日期的公司可能具有爆炸性,因为提前披露年度报告可以引起市场更多的关注,从而促进股价上涨。投资者可以关注这些公司,并利用潜在的投资机会。
议题11:工业互联网公司的投资价值
共识:工业互联网公司具有投资价值,但需要注意估值与业绩的匹配。在投资者理念的碰撞中,我们可以关注中科曙光等具有核心竞争力的公司。
议题12:科技股投资
共识:科技股投资仍有可持续性,但需谨慎把握投资节奏。
议题13:飞行汽车
共识:飞行车概念落地概率大,需要注意低空权限和驾照。
议题14:工业互联
共识:工业互联网具有良好的投资价值,但需要关注估值和业绩增长。
议题15:四大专项行动
共识:重点关注城市更新项目、地下管网、新能源汽车等四大专项行动。
议题16:旧的基础设施和地下管网
共识:地下管网概念股可能成为一个老基础设施,一个促进经济的过程,一个每年春天不变的方向。
议题17:农业机械设备升级改造
共识:注重农业机械设备的升级改造,其中龙头依托股份,但估值已达到一定水平,上升空间有限。
议题18:更新医疗设备
共识:注重医疗设备的更新,特别注重废车的回收利用。
议题19:废物回收和回收利用
共识:关注废物回收的重复利用,认为这是一个关注的方向。
议题20:AI、万丰奥威,飞车
共识:这些方向可能是下一个重点,但需要市场验证。
议题21:医疗文化旅游设备升级,工厂设备升级
共识:关注医疗文化旅游设备和工厂设备的升级,认为这些方向也具有投资价值。