2月23日的重磅会议推动了新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。这绝对是一个沉重的声明，可能是下一轮炒作的超级出路！事件驱动描述：

“促进各种生产设备和服务设备的更新和技术改造，鼓励汽车、家用电器等传统消费品以旧换新，促进耐用消费品以旧换新。促进大规模回收利用，加强“新+回收”物流体系和新模式的发展。对于消费品，我们应该坚持金融与地方政府的联系，协调和支持整个链的各个环节，使消费者受益更多。”

在人工智能技术革命的背景下，这种紧迫性尤其强烈！接下来，很有可能会有很多支持文件，重点关注智能制造、工业母机、新工业化、新能源汽车、智能家居、绿色旅游、物流等细分领域，构成了巨大的积极因素。

进一步分析2月23日的重要会议：

核心重点——研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本。主要有三个方面:

1)设备更新：促进各种生产设备、服务设备和技术改造

(有利于工业自动化、通用设备、高端设备)

2)以旧换新:鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，促进耐用消费品以旧换新。(主要有利于汽车和家电行业)

3)降低物流成本。降低物流成本的主要途径是调整结构，促进改革，为一些央企、国企物流公司或迎来新一轮改革。(有利于央企、国企物流公司)

核心实际上是关于新质量的生产力。

降低成本是目前一个非常重要的话题。用更先进的设备提高生产效率是大势所趋。这就是新质量生产力的重要意义所在！

什么是新质生产力的核心？

新质量的生产力非常高。这不能说是一个新名词，但它确实是a股市场的一个新事物。自从集体学习被强调以来，这个名词正在迎来新一轮的普及。预计将在未来3月的重大会议上提到！

细分方向：

从结构上看，新质量生产力主要包括战略性新兴产业和未来产业：

战略性新兴产业主要有信息技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶、海洋工程设备等8个领域；

未来产业主要有九个领域:元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生产人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新储能。

从历史a股炒作的角度来看，新质量生产力的背景与2021年碳中和相似。原因如下：

1)是重要讲话引出的，水平高，与经济发展和产业发展密切相关；

2)逐渐定性讨论，广泛普及，成为当年的关键词；

3)市场经历了一轮快速下跌，新概念涉及的板块也经历了很大的调整。

因此，围绕新质量生产力的炒作，a股很有可能会继续深入解读。

那么，新质量生产力的核心是什么呢？

不久前，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在达沃斯论坛上说：

人工智能将引发人类历史上“最快”的技术革命，人类可能还没有准备好适应这种变化。

该技术将迅速发展，使系统的计算能力达到GPT-4的10万倍或100万倍。

AGI即将出现，未来最重要的资源是计算能力和能源。我们在世界上需要的能量确实比以前想象的要多得多。我对世界的构想是未来的两种重要“货币”，它们将是计算能力和能源。我认为我们仍然没有意识到人工智能技术对能源的要求。没有能源突破，就不可能实现技术目标。我们需要核聚变或更便宜的太阳能和储能。或者还没有人开始计划其它大型能源技术，我完全可以认为人工智能将需要大量的能源。

无论应用于哪个领域，无论是新兴的战略，还是未来的产业，基本的基本逻辑或计算能力！

因此，对于主体性大方向的新质量生产力，其核心仍然是计算能力！

计算能力链的核心炒作逻辑主要有两点：一是国产替代（人工智能计算能力取决于华为的崛起）；二是进口（英伟达、计算能力租赁）就国产替代而言：华为计算能力主要在中国。华为布局了两条线：一条是鹏鹏，主要的应用场景是新创。2019年1月，华为向业界发布的高性能数据中心处理器是坤鹏、坤鹏处理器。另一种是人工智能场景主要是升腾。升腾，华为升腾芯片 (HUAWEI Ascend）华为发布的两款人工智能处理器 ，采用自己的达芬奇架构，包括升腾910和升腾310处理器；

当人工智能军备竞赛开始时(断供、涨价等。)

国内替代品的核心是华为升腾产业链。

目前，人工智能华为盛腾全栈软硬件平台可以与英伟达竞争。在人工智能计算能力和新创人工智能产业的推动下，华为盛腾可能会进一步提高计算能力产业的市场份额。

华为盛腾生态合作伙伴包括五类：整机硬件合作伙伴、IHV硬件合作伙伴、应用软件合作伙伴、一体机解决方案合作伙伴和生态运营合作伙伴。其中，整机硬件合作伙伴13家，IHV硬件合作伙伴6家，软件合作伙伴约1200家。

华为盛腾生态上下游相关布局厂家包括：

中国数码、拓息、麒麟信安、软通动力、常山北明、科大讯飞、海量数据、英国软件、恒为科技、润和软件、四川长虹、中科创达、高科技发展、亚联发展、多伦科技、云从科技、开普云、神思电子、中富信息等。(金融梦想家)