近日，中微公司、拓荆科技、华海清科、新源微等设备板块公司相继公布了提议回购和公司“质量、效率、回报”行动计划的公告，突出了公司对未来发展的信心。其中：

中微公司董事长建议以3-5亿元的资金回购公司股份。公司蚀刻设备在国内主要客户芯片生产线上市的份额大幅增加，近期将投入市场验证一系列沉积/蚀刻新产品；

拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元的资金回购公司股份，公司PECVD/ALD/SACVD设备工艺不断扩大，量产规模不断扩大，HDPCVD/混合键合设备性能优异，成功通过客户端产业化验证；

华海清科董事长建议以5000万-1亿元的资金回购公司股份。公司CMP产品已完成先进工艺验证，成熟工艺全面覆盖，市场份额和销售规模不断提高，“设备+服务”平台战略布局初步实现。

鑫源微董事长提议以1000-2000万元资金回购公司股份。公司作为国内涂胶显影设备细分领域的龙头企业，经过长期的技术积累和客户端的验证和大规模生产应用，已完成前晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续迭代到更高的工艺水平。

总的来说，在高端逻辑和存储扩产的加持下，设备公司24年订单能见度高，确定性强。根据我们对产业链的调查，一方面，北方华创、中微等设备公司24年的新签约订单有较好的增长预期，其背后是大客户端供应份额的大幅增长，以及新产品引进客户的进展超出预期。另一方面，除了现有的产能规划外，存储和高端逻辑生产线仍将有可持续的新产能建设。因此，我们对国内半导体设备行业的长期发展仍然乐观。结合目前的板块估值位置，建议重点关注国内设备板块的布局机会，如北方华创、中微、拓荆科技、华海清科、芯源微等。选择广发证券