1、26.45万台！2024年，中国移动开始PC服务器收集

2月1日，中国移动采购招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购招标公告》。根据公告，本期PC服务器集中采购预计规模为26.45万台(其中投标包21个采购规模为8000台，采购公告另行发布)，采购需求预计满足一年。

2、X86+Arm服务器总量达到12.15万台，占总比例的47.34%，国产服务器或占多数

本次集中采购项目分为22个标包，其中标包12个、15、17、所有19台都是x86服务器，总购买量为4.48万台；标准包11、14、16、18、22是Arm服务器，总采购量为7.66万台。Arm+X86服务器总采购约12.15万台，8000台服务器未公布21个公告标包，占总比例的47.34%。在信创和本土化的趋势下，我们推测国内服务器的招标可能占大多数，预计Arm或昆鹏服务器是主要服务器，X86或海光服务器是主要服务器。

3、运营商集采不断，国产化率逐步提高，Arm服务器集采份额超过x86

2021-2022年中国移动PC服务器集中采购中，使用海光芯片的服务器达到5982台，占20.90%，使用坤鹏芯片的服务器达到58901台，占20.53%。（Arm）接近海光(x86)服务器的招标数量:1.国产服务器总比例高达41.43%。此前，中国电信AI计算服务器(2023-2024年)集中采购项目占国内服务器采购数量的47.5%左右，总采购额超过80亿元的中国昆鹏服务器约28亿元。与x86服务器相比，Arm服务器的招标数量达到1.71:1.Arm服务器份额超过x86。在我们看来，随着运营商招标国产服务器比例的增加，AI信创有望加速。四小龙：华为链和国产AI芯片：

【华为】：

1)硬件:神州数码、高科技发展、烽火通信、拓息、广播电视运输

2)软件:麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉德信息、中软国际、芯海科技、智度股份

【新四小龙】：海光信息，中科曙光，寒武纪，云天励飞

风险提示：信创落地低于预期，国内IT需求低于预期风险，行业竞争加剧风险

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