1.中海油拥有中国海洋95%的特许经营权,因此购买中海油相当于购买数百亿桶中国海洋原油、天然气和可燃冰的资源储备。从世界的角度来看,增量基本上是海洋。这是一个聚宝盆。
2.目前,公司公布的天然气储量至少为200亿桶,原油储量至少为150亿桶。如果每年7亿桶足够开采50年,如果动态储量足够开采100年,这比许多煤炭的开采寿命要长。现在神华和陕煤PE已经10岁了,中海油H只有PE的4倍。据说中海油的年利润比神华+长电+陕煤+鹿安大1300亿...利润,市值和神华差不多。而且内部现金价值至少为2.5万亿元,现在13元多买相当于2折购买的机会。比巴菲特当时低估了购买中石油的机会,我们也可以等待10倍的机会出售。
3.2023年12月28日公布的三个万亿大气区将在25年、28年和30年内实现。国内天然气产量将从200多亿立方米增加5-10倍,达到1000多亿立方米。东亚是天然气价格最高的地区。海油天然气成本0.6-0.8元,价格在1.8-2.5元之间。结合国内天然气价格的市场化稳步上涨,这将是一个稳定的利润,原油波动完全可以平滑,年利润增加1000亿,给10PE也不过分。
4.圭亚那25%的股权价值超过3100亿元,现在根据香港股票市值超过5700亿元,无论海外巴西、加拿大、美国股权价值超过1000亿元,即所有国内储量产量仅超过1600亿元,但别忘了,国内产量现在年利润超过1100亿元,只有国内部分是PE估值的一倍,拥有数百亿桶中国海洋油气资源,是送钱的机会吗?
5. 2020年,特朗普将中海油列入黑名单,导致美资退出中海油,无法再投资中海油,目前估值极低。要知道18-19年中海油H股价已经达到15元,现在才13元,净利润已经从500多亿增加到每年1300多亿。
6. 股息最低40%和0.7元。这个消息出来后,我也在大仓位增加了中海油H的仓位,股息率应该在三年平均年股息10%以上。如果担心港股通28%的红利税,可以在除权前抛出,除权后再买入避税。与其每年在其他股票上亏损20-30%,不如三年拿30%的股息,远比银行强。因此,我们强烈呼吁保险基金、基金和社会保障加入购买中海油H的行列,并购买了大量a股中海油社会保障。
7.目前,中海油正在挖掘5900米深水油井,这表明深水技术取得了很大进步。事实上,除了垄断中央企业外,它也是一只合适的科技股。世界上没有多少人拥有这种技术能力。
8. 至于原油价格,请记住,20年的平均价格是74美元,WTI70美元,而美国页岩油的成本已经达到了68美元。因此,油价只会在延长时间后上涨。毕竟,美国已经放了很多水,美国债务超过34万亿美元,中国M2几乎超过300万亿美元。到2030年,资源股,特别是能源股的市值将在20年的周期中再次排名第一。
9. 响应国家号召的中海油增储上产,年产量增长9-10%,利润增长约12%。这样一家低PE、低PB、高股息、高股息、高增长的好公司,值得所有基金经理和证券分析师擦亮眼睛,不再执着于油价周期性股票。巴菲特继续购买34%的西方石油,投资近3000亿元的雪佛来和西方石油,他们无法唤醒这些国内无能的伪价值投资者。宝宝也不知道如何提前投资。Archerong