1.电池材料技术趋势分析
1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势
讨论了 800 伏快对化工材料的影响和趋势。分析师认为,目前化工材料处于三低状态,但困难反转的机会随时出现。该报告还提到了锂材料的另一份报告。
要点:(4)
• 目前化工材料处于三低状态,估值、股票位置、产品价格和利润都很低;
• 需要注意逆转困境的机会,因为逆转可能是一瞬间的事情;
• 市场最容易关注的是相关材料的创新或新的增长趋势,可以给予更高的估值;
• 锂电池材料的另一份报告也在报告中提到;
2、800 伏快充趋势下的材料技术升级
主要讨论在 800 伏特快速充电趋势下的材料技术升级。随着快速充电模型渗透率的提高,对电容膜绝缘材料、轴承材料和保温导热材料的要求将越来越高。与此同时,高压快速充电已成为主流的能源补充方式,800 伏特技术的成熟和成本的下降促进了快速充电车型价格的持续下降。非头部电池制造商正在布局快速充电电池轨道。
要点:(4)
• 随着快充车型渗透率的提高,800 降低伏车型入门门槛;
• 相关收益目标包括黑猫股份、稀释氟材料和硅基负极多孔碳材料;
• 对电容膜绝缘材料、轴承材料和保温导热材料的要求将越来越高;
• 与换电模式相比,高压快充是主流的补能方式;
3、在快速充电系统下,导电碳黑的壁垒和负极材料
主要讨论了导电碳黑在负极材料中的应用,以及如何提高其性能和生产过程中需要注意的问题。同时,介绍了国内锂碳黑市场和快速充电趋势对导电碳黑需求的影响。
要点:(4)
• 使用性能更好的导电剂来提高正极的导电性;
• 为了提高电解液的电导率,需要添加新型锂盐;
• 锂离子的嵌入和脱离效率需要提高;
• 可采用性能较好的碳涂层沥青材料或硅基负极;
二、电容材料和技术变革的需求
1、薄膜电容器的需求增加和材料变化
主要讨论了薄膜电容器的需求增长和材料变化。其中,使用性能更好的碳涂层材料和添加硅和负极是两种技术形式。多孔碳作为硅氧负极的添加剂,可以解决硅的膨胀问题,但其合成和形态控制也是一个技术难点。信德新材料锚氟材料收益目标。新型锂盐锂 SS 与传统的六氟磷酸锂相比,可以提高电解液的电导率。薄膜电容器在高压快充架构下的作用更为明显,对耐高压性能的要求也更高。
要点:(4)
• 使用性能更好的碳涂层材料和添加硅和负极是两种技术形式;
• 多孔碳作为硅氧负极的添加剂,可以解决硅的膨胀问题,但其合成和形态控制也是一个技术难点;
• 信德新材料锚氟材料收益目标;
• 与传统六氟磷酸锂相比,新型锂盐锂能提高电解液的电导率;
2、复合铜箔技术对电容膜的需求增加
主要讨论了电容膜的需求增长和复合铜箔技术,指出随着新能源汽车等行业的发展,对越来越薄的电容膜的需求将会增加。同时,复合铜箔技术的整体成熟度也会影响电容膜的数量。此外,还介绍了一些相关的材料和企业。
要点:(4)
• 国内能生产 4 微米以下的电容膜企业相对较少;
• 未来,随着新能源汽车等行业的发展,对越来越薄电容膜的需求将会增加;
• 快速充电渗透率的提高可能导致电容膜价格上涨;
• 光伏领域也可能占据保鲜膜生产能力的一部分;私人圈的记录