最近,许多电力设备股大幅上涨,包括变压器(金盘技术)、电缆(金龙宇)、德国股份(光伏逆变器)、清远股份(光伏支架)、晶澳科技(光伏组件)。它们是整个产业链的上下游,从不同维度描述了行业的繁荣。
一、光伏牛股盘点
1,金盘科技- 变压器
从电厂发电,超高压输送,需要变压器;到目的地,电压下降,或需要变压器。对于终端用户,工业需求,大型企业需求;新能源风光锂并网;计算中心、新能源充电站。
目前,全球市场需求大多来自中国、北美和欧洲。根据中国海关数据,9月份欧美变压器出口持续上升,9月份变压器出口总额达到41.37亿元,同比为+35%,环比为+19%;其中,美国和墨西哥变压器在北美的出口额分别为3.5/3.8亿元,环比为+0.93%/+210%。美国市场需求保持高位,墨西哥市场需求爆炸式增长。目前欧洲市场出口额8.47亿元,环比+24%。
在海外业务方面,2023年上半年,公司海外订单实现快速增长,同比增长150%以上。海外订单增长的主要领域来自于风电订单+40.15%、光伏订单+248.72%、工业企业电气配套订单+259.42%、新能源储能、发电供电、新基础设施等领域的销售突破和订单。
8月,公司与海外客户签订了5年的长订单销售合同和6年的风能变压器产品供应协议,第三季度海外订单继续增加。随着新能源安装和电网老化的改造,变压器市场需求巨大。公司是国内少数能够直接与海外终端对接的变压器制造商之一。公司拥有完善的海外渠道铺设和设施,具有本地化生产能力,充分受益于海外需求的大规模增长。
该公司的产品已通过欧盟CE、UL等242个国家的权威认证具有时间和技术的双重优势。与此同时,该公司在美国和墨西哥都有基地。在美国,除了西门子等少数大型企业外,只有小型工厂竞争,具有强大的先发优势,推动了业绩增长。
2,华明装备- 国内变压器上游分开开关
在中国,它主要与经济增长有关,特别是固定资产的投资规模影响了电力设备的投资增长率。其次,它将受到工业驱动的影响。例如,新能源、房地产和基础设施的发展将推动上下游产业的投资需求,最终这些投资需要电力供应作为保障。例如,以前的房地产行业,08 年度基础设施投资、高速铁路建设高峰期和当前新能源。
在海外,这一轮变压器的繁荣程度是 10 2年以上,海外需求主要来自4:1)欧美变压器平均服务时间超过40年,进入更新节点。目前,欧洲和美国对变压器的需求强劲;2)欧洲和美国安装了大量的新能源,推动了变压器的需求;3)计算中心功耗巨大,人工智能的发展推动了电力需求;4)自冲突以来,欧洲正在增加非化石能源的比例;5)一带一路沿线国家的电力建设和亚非拉的电力建设。
3,海兴电力- 智能电表
第三季度营业总收入18.78亿元,同比增长19.72%,海外主营业务收入12.12亿元,同比增长30.13%;国内主营业务收入6.40亿元,同比增长3.41%。其中,海外配电业务收入11.26亿元,同比增长22.22%;海外新能源业务收入8000元,562.18万元,同比增长779.39%。
在国内市场上,公司继续中标国家电网物联网表等产品。
在国外市场方面,该公司的智能电力产品在2022年在巴西市场份额排名第一,在印尼市场份额排名第一。2023年上半年,亚洲AMI气表解决方案项目中标。
公司继续推进海外区域总部基础设施建设,继续打造海外本土化品牌、渠道、交付和服务优势。同时,公司依托全球营销平台,与国内外战略合作伙伴合作,继续拓宽业务范围,积极为海外配电、新能源等业务创造增长空间。报告期内,公司中标亚洲AMI气表解决方案,批量供应非洲配电设备和新能源渠道业务。
4,德业股份- 光伏逆变器
2023年1月至6月,中国新增光伏装机78.42GW,同比增长154%;1-6月,中国逆变器出口额61.6亿美元,同比增长94.9%,逆变器出口保持高增长态度。
报告期内,逆变器业务营业收入313、986.25万元,较去年同期增长173.24%。2023年上半年,南非电力短缺,家用储能需求飙升,储能逆变器销售收入较去年同期增长305.92%。公司通过参加国内外展会,不断加强新兴市场的发展,开拓新客户,成立南非、德国海外子公司,加强当地市场的深度推广。
报告期内,除湿机产品营业收入34,426.65万元,较去年同期增长23.12%,主要是海外超市需求增加。
5,晶澳科技- 组件
2023年前三季度,公司营业收入5000元,998元,110.82万元,较去年同期增长21.61%;归属于上市公司股东的净利润为676,482.62万元,较去年同期增长105.62%。2023年前三季度,公司电池组件出货量为37.63GW(含自用965MW),其中海外组件出货量约为52%,分销出货量约为31%。
6,清源股份- 光伏支架
截至报告期末,公司产品已覆盖全球30多个国家,销量超过20GW,应用于1.2万多个集中光伏电站和73万多个分布式光伏电站。连续13年创下澳大利亚分布式光伏市场份额第一的记录。
二是全球光伏市场发展迅速,增长动力强劲
由于欧洲能源危机的冲突,欧洲国家出台了鼓励新能源发展的政策,以促进全球光伏市场的持续强劲需求。其中,欧盟委员会推出了“REPower EU对欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署,这一战略和配套的太阳能发展战略将加快。该战略提出,到2030年,欧洲可再生能源份额将上升到45.00%,到2030年,新能源装机规模将达到1.236GW。到2025年,太阳能光伏发电累计装机容量将超过320GW,到2030年,累计装机容量将达到近600GW的发展目标,屋顶光伏强制安装政策将逐步实施。
根据中国光伏产业协会的数据,2022年全球光伏新增装机量约为230GW,同比增长39.39%。
根据国际可再生能源机构(IRENA)根据2023年3月21日发布的《2023年可再生能源发电统计》,可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。
2022年是迄今为止可再生能源装机容量增长最大的一年——全球可再生能源装机容量增长近295GW,可再生能源库存增长9.6%,对全球新电力的贡献达到前所未有的83%,主要是由于太阳能和风能的增长,以及几家大型经济体化石燃料发电厂的进一步退役。其中,仅太阳能就占可再生能源新发电量的近三分之二,达到创纪录的192GW,而风能新发电量为75GW,比2020年的111GW放缓。
在澳大利亚,2022年5月,澳大利亚选出了积极支持太阳能和可再生能源的工党政府。澳大利亚82%的电力供应将在执政前100天内由可再生能源提供;与此同时,政府还承诺,澳大利亚至2030年的温室气体排放量将在2005年降低43%。2022年,能源成本上升,提高了企业建设光伏电站的兴趣。2022年下半年和2023年第一季度,屋顶太阳能安装数量增加。
在日本,日本经济产业省(METI)在发布的第六版战略能源计划草案中,2030年日本的减排目标从26%提高到46%,可再生能源组成比例从22%提高到36%-38%。到2050年碳中和时,太阳能和风能光伏发电已被定位为国家战略中未来的主要能源,构成比例将达到65%-72%。此前,METI也发布了《JPEAビジョンPV OUT LOOK2050计划在2030年实现100GW国内装机量,占国内发电量的11.6%,2050年实现300GW国内装机量,占国内发电量的31.4%。政府的各种规划无疑给了日本光伏产业信心。据IRENA报道,2022年日本新增光伏装机为4.64GW,同比增长4.86%。
印度总理莫迪在格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示,到2030年底,印度的非化石燃料发电目标将提高到500千兆瓦,其中太阳能约为280GW。致力于到2070年实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告,印度2022年新增光伏装机为13.46GW,同比增长30.71%。截至2023年6月底,印度光伏装机仅为70GW,还有210GW缺口。海涵财经