AMD股价周五上涨7.11%，每股174.23美元，本周累计上涨18.8%，最新市值2.814.6亿美元。在AMD等芯片股的带动下，费城半导体指数周五收涨4%以上，以科技股为主的纳斯达克100指数也创下新高。周五，英伟达继续上涨，收盘价上涨4.17%，每股594.91美元。继周四之后，英伟达再次刷新了历史最高收盘价，本周累计上涨8.74%。目前，人工智能芯片市场主要由英伟达主导，H100也被认为是大语言模型训练最需要的GPU。但是Aptus Capital Davidvisors投资组合经理 Wagner预计英伟达“不会是唯一的赢家”。Wagner补充说，投资者在看到英伟在过去一年中的出色表现后，正在寻找“追赶”交易的目标。与此同时，Keybanc、Raymond James、巴克莱先后将AMD目标价调整到190-200美元之间，这意味着分析师认为该股仍有8%-14%的上涨空间。2024年，AI芯片仍然是各大科技公司关注的焦点。Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在其社交平台上宣布，下一个目标是建立一个通用人工智能，并在年底前购买35万英伟达显卡。与同期CPU和GPU相比，谷歌TPUTPU可以提供15-30倍的性能提升和30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。谷歌这次发布的TPUTPU v5p，这是迄今为止谷歌最强大、最高效的TPU芯片。TPU v5p的设计旨在提高性能、规模和灵活性，其训练性能比TPU好 v4快2.8倍，训练嵌入密集模型快1.9倍。与此同时，与TPU 与v4相比，TPUV5p提高了FLOPS的两倍和内存带宽的三倍。中际旭创：谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额优势大。核心供应商谷歌数据中心光模块， 受益于谷歌云基础设施的投资。腾景科技：Cloudlight送样环形器博创科技是谷歌光模块的供应商：收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商，预计将受益于谷歌光交换机的需求。太辰光：为谷歌提供连接器产品。由于谷歌数据中心光模块的需求，客户主要来自谷歌，开始在谷歌布局。AMD--MI300MI300X拥有超过1500亿个晶体管，内存是英伟达H100芯片的2.4倍。据说在训练大型语言模型方面相当于H100芯片，但在推理方面表现更好。Instinct 自新闻发布会之日起，MI300X加速器开始发货，Instinct MI300A加速器也进入了量产阶段。通富微电:AMD最大的包装测试供应商，公司通过并购与AMD形成了强大的“合资+合作”联合模式，涉及AMDInstinctMI300、密封测试项目Rx7900mGPU。芯原股份:公司于2022年4月正式加入UCIE产业联盟(AMD等10家企业于2022年3月联合成立，提出了开放的Chiplet互联规范)。公司继续推进Chiplet技术产业化，有望进入Chiplet核心产业链。锐捷网络：联合AMD开发GPU方案。中电港：AMD分销 EPYC系列cpu。奥士康：AMDPCB供应商。盛宏科技:AMDPCB供应商。英伟达-A100/H100/H200A100和H100(市场主流)，以及最近发布的新一代H200芯片。与上一代A100和H100相比，H200的主要变化在于内存，成为第一个使用HBM3e(高频宽存储器)的GPU，将带宽从H100的每秒3.35TB提高到4.8TB，提高1.4倍，存储器总容量从H100的80GB提高到141GB，容量提高1.8倍，推理能耗大大降低。提供800g光模块的英伟达供应商。天孚通信：光发动机二期已开工，23年英伟达占比较高。奥士康：通过供应系统向英伟达提供PCB。上海电力有限公司：有一个计算板材料号正在通过英伟达的认证。罗博特科：参股公司ficontec一直为英伟达提供设备。铂科新材料：英伟达芯片电感软磁粉芯的独家供应商。题材早8点