A股AI核心概念股梳理
梳理“英伟达概念”:
鸿博股份:英博数科为英伟达提供计算能力租赁。
徐创:800G具有显著的先发优势。作为英伟达和谷歌的重要供应商,它将受益于AGC对800G光模块的持续催化+龙头企业的需求。(英伟达上游)
天孚通信:光发动机二期已开工,英伟达23年占比较高。
盛宏科技:英伟达国内计算板第一供应商已获得英伟达50%显卡的全球市场份额。在人工智能服务器方向,近10个计算板材料号正在通过英伟达认证。(英伟达上游)
工业富联:英伟达AI服务器领先合作伙伴,预计工业富联将占英伟达数据中心业务的40%。
与林微纳:公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商,探针需求与GPU产能呈线性关系 (英伟达上游)
博杰股份:在GPU领域,公司产品可以在GPU领域进行板级检测,并与英伟达有合作订单,主要针对英伟达进行板卡检测。测试板上的工艺问题,
铂科新材料:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商(英伟达上游)
景旺电子:在英伟达合格供应商名单中,公司实现了客户的批量供应,参与了人工智能服务器产品的客户开发和验证过程
中电港:英伟达在中国的授权经销商之一
精研技术:英伟达芯片散热供应商
梳理AMD产业链核心概念股:
通富微电:AMD最大的包装测试供应商,公司通过并购与AMD形成了强大的“合资+合作”联合模式,涉及AMDInstinctMI300、密封测试项目Rx7900mGPU。
芯原股份:公司于2022年4月正式加入UCIE产业联盟(AMD等10家企业于2022年3月联合成立,提出了开放的Chiplet互联规范)。公司继续推进Chiplet技术产业化,有望进入Chiplet核心产业链
锐捷网络:联合AMD开发GPU方案
中电港:AMD分销 EPYC系列cpu
奥士康:AMDPCB供应商
盛宏科技:AMDPCB供应商