1、AR眼镜在AI端逐渐落地，具有轻便、交互能力、续航等优点。2023年11月30日，MYVU发布了配备FlymeAI模型的智能眼镜；在2023年Meta开发者大会上，Meta与Essilorluxotica合作推出了新款Ray-BanMeta智能眼镜，这是第一款内置Meta 智能人工智能眼镜。AR眼镜作为人工智能侧着陆的载体，具有舒适、价格适中、交互能力、耐久性等优点。以MYVU智能眼镜为例，其标准版重量仅为43g，价格为2499元，可实现文本处理、语义理解、旅游导航、翻译内容等功能， AR眼镜逐渐成为人工智能侧着陆的载体。

2、Micro LED+光波导逐渐成为AR眼镜的主流光学方案。与LCDD相比，MicroLED、LCOS、DLP等光发动机方案具有像素高、亮度高、色纯度高、能耗低的特点。MicroLED由于体积小，进一步降低了AR眼镜的体积和重量，提高了舒适性和美观性。目前，MicroLED光引擎的AR眼镜包括MYVU智能眼镜、雷鸟X2、INMO Go、OPPO Airglass等，MicroLED有望逐渐成为各大AR眼镜厂商的主流选择。

3、JBD(上海显耀)不断刷新行业记录，量产进度在国内处于领先地位。JBD是中国领先的MicroLED制造商，2021年已量产0.13英寸单色微显示屏。2023年5月，JBD量产蜂鸟光发动机产品，据CINO称，蜂鸟光发动机是世界上最小、最轻的光发动机之一，体积仅为0.4立方厘米，重量仅为1.0克。2023年10月，其红光MicroLED亮度突破100万nits，再次刷新行业记录。此外，JBD合肥一期工程已完成，一期工程可支持每月数十万套微显示出货，整体建成后可形成1.2亿套Micro LED微显示屏的年产能将进一步帮助AI逐步落地AR眼镜。在其他制造商方面，国内福光股份与小象光显示器合作，专注于超薄微型投影光机的设计和研发。

4、AR眼镜逐渐成为AI侧落地的载体，MicroLED产业链迎来了发展机遇。

MR/AR标的:立讯精密，歌尔股份；相关公司，易瑞科技。

Micro LED供应链相关公司：福光股份、顺宇光学科技；德龙激光相关公司。