重点事项1：地理冲突的干扰阻碍了红海货船的航行。根据历史经验，运费水平可能出现重大波动：红海水域的许多船只遭到袭击，集运巨头暂停了该地区的航线。1、重要性：曼德海峡-红海-苏伊士运河作为连接亚洲、非洲和欧洲的交通要塞，分别占原油轮、成品油轮、集装箱船和干散货船运力的19.9%、11.9%、33.4%、25.5%。苏伊士运河集装箱货运量占全球16.0%；原油、成品油和干散货分别占世界的10.2%、11.6%、4.8%。2、我们封锁了苏伊士运河近五次复盘:集运(欧线)、原油和成品油的运价反应更为明显。3、本次事件的影响：或明显增加货轮成本，建议近期关注该地区的形势和运价走势。1)货轮成本增加:保险费率增加/绕行成本增加。根据《中国船务周刊》的数据，以鹿特丹到新加坡为例，绕过好望角比通过苏伊士运河需要3500海里。假设16节的速度将延长约9天，油耗将增加约1100吨，这对应于12/14日的IFO 447美元/吨，新燃油成本49万美元。2)绕行拉长航距，降低船舶周转效率，降低有效运输能力，传导运价端。4、推荐投资轮船、中远海能。招商南油。欢迎联系华创交通吴晨悦重点事项2：发改委发布了“数据要素”×我们可以从“场景*资源*能力”三个维度来分析三年行动计划(征求意见稿)。场景：12个关键领域，4个数据要素与运输对象有关×我们建议重点关注顺丰控股、厦门象屿、海晨股份、厦门国际贸易、密尔克卫、保税技术、长期物流、传化智联、中储股份等。

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