1)特斯拉放开充电桩(特斯拉公共桩约占全国1%)
2)2024年底华为吹10w+液冷超充桩(预计1-3w)
天风电新】高压快速充电:目标弹性计算
24-25年高压快速充电车型的渗透率为8%、15%,我们最近推荐的相关受益目标如下:
#零部件:
【中熔电气】:ASP从100元升至220元+(电力+激励),24-25年快速充电利润占14.1%、目前估值为34.5%的17.5%、21X;
【宏发股】:继电器ASP从750元增加到900元,24-25年快速充电利润占5%、目前估值18.7%、16X;
[法拉电子]:薄膜电容ASP从750元增加到900元,24-25年快速充电利润占3.8%、目前估值18%的8%、15X;
【铂科新材料】:0.7kg合金软磁自行车升至2.3kg,ASP 115元,24-25年快充利润占3%、5.8%,目前估值25.8%、18X;
【威迈斯】:obc自行车从2300元增加到2800元,24-25年快速充电利润占3%、5.8%,目前估值25.8%、18X。
#电池材料:电池材料:
【宁德时代】:更多的是量的逻辑,神行电池有助于抢占市场份额,预计24/25年 快充收入为323/719亿元,24-25年快充利润占8%、目前估值1514%、13X。
【天奈科技】:预计24/25年 快充收入为4.8/10.8亿元,24-25年快充利润占16%、目前估值为228%、11X。
[新的信德材料]:预计24/25年快充收入为1.2/3.1亿元,24-25年快充利润占12%、目前估值2023%、15X;
【元力股】:预计24/25年快充收入为1.3/7.5亿元,24-25年快充利润占11%、目前估值1742%、12X。
#充电桩:
【盛宏股】:预计24、25年超充桩收入6.5、24-25年超充桩利润占12亿元的18%、目前估值为24%15、11X;
【绿能慧充】:预计24、25年超充桩收入7、12亿元,24-25年超充桩利润占37%、目前估值3947%、28X;
【永贵电器】:预计24、液冷超过枪收入125年、1.6亿元,24-25年快充利润占4.8%、目前估值为5.9%35、27X