我第一次注意到这只股票应该是去年的第三季度报告。当时应该不到30元，但第三季度扣除非净利润1.8亿元。

事实上，股价上涨也很好，但没有那么高的可持续性。但这张票的热度并不是很高，但如果你看看它的线，你会发现它一直在上涨。

去年，我用剑桥科技的票震惊了他。当时，剑桥科技扣除了1.6亿的非净利润。每个人都看到了剑桥科技的增长。然而，剑桥的表现并没有那么高的可持续性。今年，赛腾股份的第三季度报告更加精彩。本月，赛腾也开始了激烈的进攻，

HBM(高带宽内存)板块虽然这几天一直在调整，但是这一块的逻辑很硬，和计算能力属于同一水平的强度。我们应该知道，现在最缺乏的是计算能力，但计算能力已经建立了很多（这取决于每个人的卡能力）。随着人工智能计算能力需求的几何增长，摩尔定律的先进过程无法跟上，因此堆积存储（HBM）属于另辟蹊径。通过HBM、高速互联（CPO）提高大规模集群计算能力的方法。在选择了这条路径之后，受制程限制的国产计算能力也有可能效仿。目前有HBM生产能力的公司是海力士、三星、美光，海力士占大多数，供应英伟达，国内暂时没有生产能力。

好了，开始进入正题：

为何选赛腾股份？

两点：HBM，上游设备

603283赛腾股份:收购日本企业，提供147亿HBM设备

002559亚威股份:持有韩国企业，供应HBM 设备50亿

这波第一波投机也是赛腾股份，在整个逻辑上，赛腾股份是最困难的。你还记得上次先进的包装吗，我提到了三个目标吗？它们是设备的文艺技术和上游材料中的飞凯材料和强大的新材料。最终的结果我们也看到，文艺技术一直在上升，飞凯材料基本上是平的，强大的新材料略有上升。

其实HBM受益产业链很多，华正新材料也是HBM买的，属于上游材料。

然而，先进包装的错误让我从痛苦中吸取教训。第一个炒作必须是最有价值的。而且最有炒作价值的，显然是设备。每一次炒作，大家都会发现供应设备的厂商永远是炒作的主流，无论是中线、短线还是长线。无论是以前的医学、后来的新能源，还是今年的人工智能计算能力，一旦设备开始上升，似乎只有回调，然后上升更高，除非脱离主线，否则不会下降。

现在是什么情况？英伟达已经选择开始堆积（HBM），国内厂商不能选择吗？那堆显存需要什么呢？需要海力士，海力士的设备从何而来？赛腾股份和亚威股份，大部分是赛腾，所以赛腾也是第一个开始的。为什么亚威可以后来居上？主要是因为市场原因，龙凤呈祥带来了情绪炒作，三柏硕把这种短期炒作的热度带到了巅峰。作为短线连板的巨头，亚威股份认为这个连板可能会继续下去，但如果我不能上去，我肯定不会上去。因为我更喜欢唯一性和确定性。文艺科技是唯一的，中文在线是唯一的，金桥信息是唯一的...大家发现我强行推大赚的股票都是独一无二、确定性强的股票。

现在全世界都在等待赛腾的设备。对于所有人工智能计算能力企业来说，没有人能离开赛腾的设备。去年第三季度扣除费用净利润1.8亿元，今年扣除非净利润3.2亿元。

说实话，除了赛腾，我没见过这么牛逼的公司。

今天研究hbm板块，偶然看到这家公司，真的很惊讶，因为去年注意到他，觉得这家公司成长很好，未来很有价值。没想到这次研究更加坚定了我的想法。短期内，高速增长永远不会停止，因为技术壁垒足够高，但未来三年需求足够强劲，就像2020年的新能源设备一样，开始翻倍，翻倍只是基础。他可能会一直沿着五日线或十日线上涨。因此，这一波我选择沿着五日线建仓，如果有下跌，我选择十日线加仓。

你可能认为我在赛腾股份下跌期间买入是不明智的，但我认为赛腾股份的这一波应该还没有结束。正常的领先调整必须伴随着超过5%的下跌。到目前为止，赛腾股份的这一波下跌幅度还没有超过5%。现在可能只是盘整阶段，盘整的下一步是让每个人都不敢上车。唉，说实话，我真的不想玩高水平的游戏，但最近几次，每次我看到这个位置很高，然后逻辑很好，感觉可以增加很多票，没有办法，你选择相信我可以沿着五天线建立头寸，不相信我，你可以等待赛腾股票来验证我的逻辑。文字/兔兔向前冲