一、今日盘面分析及明日操作策略
今日市场高开震荡上涨0.55%，深市涨幅差不多。光伏、锂电池、特斯拉、汽车等热点板块相对强劲，钢铁、有色金属、化工、保险等板块涨幅居前。计算能力、芯片和消费电子产品的概念在差异化方面具有局部实力，短剧+媒体、光刻机、AIGC、鸿蒙、光通信、房地产等。60%以上的股票上涨，涨停58个，其中一字板7个，涨停20个。没有跌停板，31只股票大幅下跌5%以上。
市场震荡反弹，老美CPI数据优于预期刺激外围大幅上涨带来的高开，但大幅上涨后几乎没有冲动。尽管香港股市大幅上涨4%，外资也转向流入，但国内资本仍然非常胆小。这种趋势似乎是基金对大洋彼岸会面的预期不高。周期和消费蓝筹股率先反弹，甚至沉积已久的新能源轨道也在移动。这些都可以贡献指数，但不能推动市场上涨，因为它们是当前市场的非主流。真正的主流是科技，但这些板块在转移资金后影响了科技股的节奏。相反，主流已经走向分化。虽然市场成交量很小，但那些热点意味着它们仍然是股票博弈下的结构性市场。
蓝筹股和赛道股干扰短期节奏。它们本身并不是可持续的。它们只是超卖反弹和轮换的性质，但它们正在加速热门主题的轮换。今日盘面热点快速转动，不利于短线客户。虽然涨停越来越多，但短期节奏更难把握。明天估计是热混战和乱战的格局。当热点方向太多，不容易聚集时，就要聚集反复活跃的股票。可以围绕计算能力、芯片、华为链等趋势性热点进行缩容炒作，然后混合一些轮动套利性股票。下午，特斯拉的概念被吹起，小米汽车在盘后发酵。这些都是快节奏的短炒性质。最好是早信或者先行一步。最近情绪高涨的方向基本上很难接受。一般来说，今天主线分化的力度是可以接受的，正常情况下需要修复。如果继续分化，短期内要慎重。
市场跳空上涨，但收盘为负，这不是突破，而是整合的继续，跳空缺口很可能很快就会弥补。短期指数没有什么有趣的，等待回调也更放心。股票的热度也很高，但主题分化即将到来，短期需要从结构性的大分化中找到机会。操作也可以跟随热点做股票，轮换加快节奏把握更重要，没有好的节奏应该更耐心地等待。
二、盘中主要热点题材
1、半导体芯片
半导体设备:正股、元成股
HBM+半导体检测设备：赛腾股份有限公司
包装材料+环氧树脂：宏昌电子
芯片+显控设备：淳中科技
半导体+物业:皇庭国际
滤波器芯片：庚星股份
芯片封装材料：一石通
芯片电感：铂科新材料
2、算力
华为算力+AI一体机:恒为科技
计算中心：中科金财、南威软件
高计算力AI模块：美格智能
算力+数字营销:浙文互联网
数据中心：杭钢股份
算力租赁：元道通信
3、汽车
特斯拉:明科精技、威唐工业、隆基机械、荣泰股份、永金股份
汽车零部件:跃岭股份、迪生力股份、常青股份
无人驾驶：德赛西威、启明信息
集成压铸+消费电子:银宝山新
汽车:江铃汽车
4、锂电
锂矿:金圆股份，川能动力
动物疫苗+锂电池：贤丰控股
环保+锂电:福鞍股份:福鞍股份
锂电池设备：福能东方
5、光伏:金刚光伏、通润设备、拓日新能、黄氏集团
6、华为鸿蒙
华为鸿蒙+无人驾驶:多伦技术
华为鸿蒙+智能医疗:延华智能
华为鸿蒙+教育:传智教育
7、其他
阿尔茨海默病检测+光刻胶：西龙科学
机器人+消费电子:雷柏科技
石英砂+高岭土：龙高股份
短剧+数据中心:天威视频
华为+智能路灯:华体科技
信创+卫星导航:湘邮科技
出口+电动工具:创建电气
出口+体育用品:三柏硕硕
芬太尼替代:景峰医药
人行机器人：柯力传感器
液冷服务器：统一股份
脑机接口：南京熊猫
卫星导航：波导股份
固体电池：金龙羽
煤炭：云煤能源
碳监测：雪迪龙
磷化工：中一达
三、热钱和机构龙虎榜
至正股(603991)：两家机构在三个交易日购买1.34亿元，一家机构销售4379万元
三柏硕（001300）：华福杭州塘苗路及申万南宁英华路游资主购买，一机构购买514万
金刚光伏(300093)：华信上海分公司及兴业南京庐山路游资主购买，一机构购买2715万元
元成股份(603388)：中建投资上海浦东南路和东财上海东方路游资主购买3130万
元道信息(301139)：中建投福清福和路、银河北京广安门游资主购买，一机构购买627万元，销售1003万元
启明信息(002232)：国信上海淮海西路及华信上海分公司热钱买，两家机构买2121万，卖2178万
德赛西威(002920)：广发北京建外街和中国建设投资北京分公司热钱买，三机构买1.61亿，两机构卖7157万
杭钢股份(600126)：中邮厦门仙岳路、华泰太原体育路游资主购买，一机构售出1748万元
荣泰股份(605133)：东厦仙岳路、中金上海分公司热资主购买，两家机构售出9266万元
中科金财(002657)：广发上海东方路及国元上海斜土路游资主购买，一机构售出1974万元
福能东方(300173)：华新上海陆家嘴和华新上海分公司的热钱买家，一个机构卖1983万
铂科新材料(300811)：华新上海陆家嘴及华泰江西分公司热资主购买，三家机构销售5045万
开创电气(301448)：银河北京中关村街和华泰湖南分公司的游客购买
天威视讯(002238)：中信西安朱雀街和国信深圳泰然九路游客
西陇科学(002584)：杭州上塘路和中信西安朱雀街的游客
宏昌电子(603002)：湘财杭州五星路、申港广东分公司游资主购买
波导股(600130)：华泰总部和华泰江阴福泰隆游客购买
云煤能源(600792)：购买华泰总部和国君总部的游资主
注:文章只是个人复盘经验，涉及的股票都是数据总结而不是个股推荐，所以买卖，自负盈亏。请注明作者和出处，部分或全文转载未签名为“幽兰行天下”的是抄袭。抄袭将被追究责任。欢迎留言举报
