[事件1]最近，中信建设投资公司披露了上海微电子首次公开发行股票和上市指导工作的进展报告。据报道，上海微电子公司被定位为“具有国家使命的市场导向公司”。自“十五”以来，它已经承担了许多国家 IC 前道光刻机开发专项任务。在专项技术的辐射下，上海微电子已成为中国唯一一家制造多领域、多品种生产线的高端光刻机供应商。

[事件2]11月11日，中国3DNAND闪存制造商长江存储技术有限公司已于11月9日在加州北区地方法院对美国光技术有限公司进行了调查 (MICRON)与美光消费品事业部提起诉讼，指控美光侵犯其8项和3D 与NAND相关的美国专利。

光刻机是半导体制造过程中价值和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超过230亿美元，ASML绝对领先，国内市场规模超过200亿元，但国产化率仅为2.5%。目前，国内光刻技术已逐步完善和成熟，但仍明显落后于ASML。与此同时，美国正在追赶和拦截中国先进的工艺设备和技术，光刻机处于核心“卡颈”状态。

另一方面，长江存储对美光的技术诉讼是近年来科技领域极其罕见的事件，标志着国内存储技术的快速发展。根据IDC数据，2020年DRAM和NAND长江存储的上市份额从1.0%上升到2022年3.5%，预计未来国产化水平将继续提升。原厂颗粒的定位将有助于培育当地供应链，为下游模块制造商带来产业集群和成本优势，促进模块制造商的国内替代。

铁也需要自己的硬！近年来，国内独立控制是国内科技产业的主要基调，周末密集的科技成果展示是产业政策支持的必然结果。随着国内经济的复苏和半导体周期的复苏，以光刻机、存储等先进制造业为主的硬技术再次取得了突破，中国独立控制产业未来将迎来新的爆发。宏策股

科技产业成果井喷，我们建议重点关注以下几个方向：

1)光刻机:张江高科技，阿为特(新女孩)、富创精密、福晶科技、苏大维格、茂莱光学等；

2)光刻胶：华茂科技、桐城新材、江化微、容大感光等；

3)先进包装:文一科技、强大新材料、上海新阳、元成股份、聚光科技、永硅电子等。

四、半导体设备：北方华创、长川科技、中微公司、万业企业等；

5)存储产业链:万润科技、德明利、朗科技、深科技、江丰电子等。