消费电子是11月最稳定的资本方向。降息预期即将到来，汇率跳水，目前是新一轮做多股市的窗口，经过半年的地狱困难市场，即将迎来一个赚钱的春天。

在放水预期下，北行基金很可能开始补充，资本追求利润。假设未来股市预期上涨，他们的净销售一定很愚蠢。上周五，北行大规模流入证明了这一点。

在几个热门方向中，消费电子是最稳定、最具成本效益的方向。做其他方向可能是对的或错的，但消费电子必须是正确的。机构头寸比例较低，行业拐点已经到来，资金不断提升轿车，选择好股票，然后拿着。

目前比较稳定，市场选择的市值比较大的是欧菲光和光弘科技，其他新票很有可能会在后面启动，资金会进去，热钱、机构、北向联动。也可以看到小市值的连板。随着新年恶魔的临近，连板股都会给空间。

消费电子产品的延伸是先进包装等半导体，周五也会移动，以后会保持强联动。主观上看强力新材料，基本面好，等机构提升。

这些人工智能，底部迹象明显，大基金也必须买，先等他们吃东西，然后开始大头寸，现在只有一些中线头寸是平的。

在消费电子产品中，我目前拥有强瑞技术、HW消费电子液体冷却和服务器液体冷却。光宏科技，OEM潜力巨大，与HW深度绑定，两天。我今晚也加入了一些消费电子票的小组。如果明天是合适的，它将在白天打开新的。（悟道）