01、基本情况
1.申购代码：370992
2.配售代码：380992
3.正股代码：300992
4.正股名称：泰福泵业
5.发行总额：3.35亿元
6.信用级别：A
7.配售方式：配售1000元债需要4272股正股
8.票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年1.0%、第四年 1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。
9.正股价：25.33元
10.转股价值：108.25元
11.转股溢价率：-7.62%
12.转股价下修：30~15~85%
13.有条件回售：2~30~70%
14.强制赎回：30~15~130%
15.预计首日上市价格为140元左右
02、公司业务
正股是泰福泵业（300992）。公司主营业务是民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵。
03、公司业绩
2021年公司实现营业收入5.61亿元，同比增长32.52%，实现归属于上市公司股东的净利润6112万元，同比下降12.46%。
2022年上半年，公司实现营业收入27,941.07万元，同比增幅10.95%；实现营业利润5,594.44万元，同比增幅65.68%；实现净利润5,101.81万元，同比增幅72.52%。
04、申购建议
泰福泵业公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，目前公司产品有5大类700多个型号产品。民用水泵应用领域广泛，可应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。
按照目标打新人数估计，股东配售率70%的情况下，中签率大概为150户中1户，相对中签率较低。给予30%溢价率，预计上市首日价格在140元左右。
建议顶格申购。（顶格申购>可以申购>谨慎申购>放弃申购）
剩余可转债上市情况
9月29日还有1只可转债待申购。
剩余可转债上市排队情况如下。
