为了打压中国，目前川建国已经毫无底线。今日消息，川建国规定美国企业与个人禁止与“抖音、微信”等中国软件合作。受此影响腾讯股价大跌10%。按照川建国的节奏，下一步中国企业就要彻底离开美国，否则会全部制裁!



当百晓生上午知道这则消息时和同事讨论，如果苹果手机不支持使用微信，那么你还会购买“苹果手机”嘛？大家如何看待呢？

下面呢回到盘面，这几天的走势可以说极其怪异，连续三天“深V”走长阴线。百晓生在昨天的文章中特意说了目前的走势，并且说道今天很有可能走“第五笔”回踩。没想到今日果然出现“第五笔”回踩，但是这次回踩跌破了“3335点”，这时指数突破左面高点的时间会“延后”。

目前是指数反弹的第十六天，距离第21天还有5个交易日，也就是下周五。所以这一次反弹的21天估计也很难突破左面的高点。所以未来几天指数估计要继续震荡一个星期。



所以未来操作股票，做T很重要。如果觉得做T太难，那就“赚钱就跑”，卖飞也没事。要有好心态。

如果说大盘指数的节奏，那么周一或者周二上证指数不能出现回踩跌破3335点的情况，如果跌破，则反弹还会继续延后。目前看市场依然是“高波震荡”所以这个调整还没有结束，知道大家看见指数的“低波震荡”，也是就是散户没有心情做T了，市场大概率调整结束。（没办法，市场就是反人性的，当“折腾的人没了”市场自然见底，现在折腾的人太多，市场的调整就没有结束。）

下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”

【观数据、知天象】

每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！







黄金是长线，黄金ETF（159934）；

【百晓生评热点】

摩擦逻辑：军工、稀土、农业：

通胀逻辑：化工、有色

指数突破逻辑：芯片、券商

业绩预期：消费食品、消费电子

消费电子等“三驾马车”：

最近消费电子等股票出现了较大幅度的调整，很有粉丝都在询问。这里百晓生向大家解释一下为什么出现了调整！

首先为大家一个问题，最近什么板块最火爆？

答：疫情、军工、有色、周期成长。

问题二：以上板块都是什么“资金”在主导？

答：机游共振。有的股票是纯游资，有的股票是机构+游资的合力。

问题三：这些板块的资金从哪里来？

答：抱团的三驾马车以及券商。

这样大家就明白了了，为什么三驾马车出现下跌，而疫情、军工、有色、周期成长出现加速了。那就是抱团板块中的“散户游资”卖出了“核心抱团股”，进入了“弹性热点股”。这就是抱团板块调整的原因。

说白了，这不是基本面原因导致的，而是短期的“资金行为”决定的，因为游资与散户的“资金是逐利的”，游资资金只会进入“弹性高的”方向。

所以说，只要是消费电子的基本面有没出现变化，百晓生久已一直持有到中报，甚至是到9月份苹果手机发布会。说不定以后短线游资还会回来进行抬轿，短期只是暂时流出。逼近“核心抱团股”都是靠业绩说话的。

阿尔法与贝塔：

核心抱团股是阿尔法的抱团逻辑，而疫情、军工、有色、周期成长出现了“阿尔法+贝塔”的双重资金。其中芯片板块与券商板块是两个特出的存在，因为芯片与券商“贝塔”的资金属性特别重。所以指数冲关需要看“芯片与券商”。其中芯片你可以说它是“核心抱团股”，也可以说他是“机构共振板块”。

所以说未来在指数震荡加大的情况下，在芯片与券商中做T获利成都非常高！如果你不能证券的做T，那么建议关注“核心抱团股”，消费电子、医药、消费。

下半年：

军工、稀土、农业、有色依然是主要方向，不排除短期有情绪溢价，可能会出现情绪反噬，但是中线的逻辑很好。

摩擦概念的：军工、农业、稀土。

涨价概念的：化工、有色、原料药、建材

等周期股，如果有成长数据则更加！

最业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输

中线股：全是机构股

消费：伊利股份、首旅酒店、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒。

周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃。

医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。

科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。

创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。

金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。

【总结】

1、高波区间再继续，下周还是震荡行情。

2、军工、农业、稀土下半年机会大；有色、化工代表的周期，下半年持续性强。

3、短期就看：军工（老大）、稀土（老二）、农业（老三）