昨天集体调整，今天都迎来了修复，三大指数集体高开高走，截至收盘，超4500多家上涨，两市成交量为2.4W亿元。全天下来几乎每个板块都轮动到了，沉寂许久的机器人板块也出现反弹。现在咱们大A还是挺抗跌的，只要大跌，盘中都会反弹一下，第二天就会出现修复。相比外围其它股市，硬气不少。

昨晚美股尾盘前出现反弹，主要还是因为油价涨的太猛了，懂王扛不住了，毕竟今年年末还有中期选举，如果油价后面持续高升，那么美国国内的物价可能会扛不住。加上懂王本身计划是来个闪电战，速战速决，没想到伊的韧性如此顽强，懂王现在有点骑虎难下了。

昨晚宁德时代发布了业绩，大超预期，开盘直接高开5%，相关概念也出现了大涨，如铜冠铜箔、国瓷材料、科威尔等大涨。那么，咱们都知道接下来发布业绩的都是优等生，市场可能会提前开始进入业绩炒作期。

昨天大涨的龙虾OpenClaw概念，今天出现小分歧，当然，今天也算是低吸点。因为昨天龙虾OpenClaw带领着指数回暖，对应的自然是国产算力品种。要知道，这波“养龙虾”已经完全出圈了，这种级别的事件一日游的概率非常小。

短期最强的概念无疑是龙虾OpenClaw概念，短线选手可以紧盯这一块，昨晚腾讯版“小龙虾”WorkBuddy正式上线，盘后，腾讯宣布QClaw正处于内测中，这也直接刺激到了腾讯算力相关个股。目前短线龙头是3B的宁波建工，20CM的是优刻得。今天整个算力板块超10家涨停，如禾盛新材、科华数据、瑞斯康达等。

另外，昨天调整最狠的AI出口链，今天纷纷出现反包，如天孚通信、烽火通信、长飞光纤等，还有的核心个股抗住昨日分歧持续走强，今天更是创出新高，如东山精密、华工科技、源杰科技等。AI出口依旧是继续看好，主要是因为业绩摆在这里了，市场可能会提前进入业绩炒作期，所以这一块是最稳的。

科技方向的涨价概念，如存储芯片，昨晚美股的闪迪爆涨11%，美光科技涨超5%，映射回来A股这边，很多个股纷纷高开高走，如上海新阳、矩光科技、珂玛科技等大涨。当然，光纤、电子布这些涨价概念依旧可以持续关注。

市场出现普反，而连续走强的电网设备、特高压等设备板块都出现良性分歧，如中国西电、国电南瑞、特变电工等全天调整，这里调整一下也是好事，总体上并没有问题。算力与电力是今年比较确定性的方向，从电网设备、智能电网、虚拟电厂，到上游的发电环节，如燃轮机、SOFC等，都是资金热捧的方向。

昨天高开低走的石油板块今天批量暴跌，如通源石油、潜能恒信、洲际油气等纷纷暴跌，虽然盘中有资金在翘板块，但依旧被封死，如洲际油气、准油股份、山东墨龙等。就连三桶油也纷纷大跌超5%。这一块依旧是“吃消息”，只要外围消息缓和，这一块就会出现普跌。

外围因素以及会议，也许短期内会对股市的走势造成小干扰波动，但是它们不会影响目前大A市场的中长期趋势走势！所以，我继续坚定地看好4000点以上就是牛市的下半场，而下半场的目标点位至少是在5000点之上，继续重点关注AI科技和新能源，或者记住2个选股的关键词“创新+稀缺”就行了！