开源机械：苹果股价创历史新高，超过200美元。人工智能授权带来了强烈的更换浪潮预期；就手机而言，现有的手机硬件可能很难携带 IOS18；ipone 或者确定是苹果第一款真正意义上的AI手机。

人工智能对硬件的变化或反映如下：

(1)感知层：包括声音输入、视频系统和物理输入(按压模式)的变化升级；

(2)控制端:NPU升级和存储容量增加，高端载板需求增加；

(3)散热端：石墨烯用量增加，电池片采用金属外壳。

重点方向：

（1）设备端：人工智能带来手机硬件变化，带来手机制造设备端更新，推荐估值相对较低：赛腾股份、博众精工

(2)组件端:电池壳变成金属片，焊点增加；核心增量设备公司推荐:联赢激光

(3)散热材料升级加用量增加；推荐果链核心供应商:中石科技、思泉新材料