1）PCB、CPO概念人工智能预计将成为推动PCB行业增长的新驱动力。服务器平台的升级将推动PCB内部层数和材料特性的提高，相应的价值将显著增加。银河证券表示，预计2024年全球光模块市场总收入增长率将达到27%，主要是由于400G和800G数字光模块需求的扩大，特别是英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求在收入增长中发挥了关键作用。点评:英伟达本周累计上涨9.10%，继续创历史新高。美国股市科技真的太强了。不仅英伟达，苹果的股价表现也更加激烈，赢得了全球市值第一，带动纳斯坦指数和标准普尔500指数创历史新高。没有比较就没有伤害。相比之下，a股真的很恶心。我在组合基金会详细讨论了我对美股的看法。

2)根据机构的跟踪，晶圆OEM的价格调整已经传递给功率半导体制造商，今年以来，功率半导体制造商迎来了价格上涨的浪潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝色电子系列产品上涨10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trenchch MOS上调5-10%等。点评：半导体的表现来自两个方面。一是国家大型基金的预期。目前还没有三个登陆项目。在此之前，半导体将有上升预期，二是全球半导体产业的复苏。在这方面，我们的基金组合策略配置了全球芯片基金，主要是因为a股的半导体太容易绊倒人。3）在电力新闻方面，气象台连续7天发出高温预警，40℃热浪席卷北方。高温将持续近一周，电力高峰将到来。评论：电力高峰即将到来，北方的许多高温已经打破了历史纪录。不仅如此，世界其他地方的高温也继续刷新记录，这是对电力的考验。主题逻辑