中泰证券-COMPUTEX 2024年6月4日至7日在中国台北举行

6月4—7日，COMPUTEX 2024 在中国台北南港展览馆举行。展览以“人工智能串联、共创未来”为主轴，涵盖人工智能操作、前瞻性通信、未来移动、沉浸式现实、绿色能源可持续性和创新六个主题。英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、Arm等半导体公司的首席执行官齐聚一堂，面向AI PC等人工智能驱动的新业态、新趋势共享最新见解，发布最新的处理器产品、计算解决方案和技术创新成果。

世界先进和恩智浦计划在新加坡建造12英寸晶圆厂

6月5日，世界先进的晶圆代工厂和恩智浦半导体宣布计划在新加坡联合成立一家制造合资企业VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC），计划投资78亿美元建设12英寸(300毫米)晶圆厂。该厂预计2027年量产，月产能预计5.5万片晶圆，为汽车、工业、消费电子等领域提供服务。此举被认为是符合台积电成熟工艺客户要求的一步。世界先进公司最近收到了许多客户的新订单，订单转移效应开始显现。

三星将推出 Galaxy Buds 3 和 Galaxy Buds 3 Pro

预计三星将于下个月在法国巴黎举行 Galaxy Unpacked 发布会，发布新款 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 除了手机，还会推出 Galaxy Buds 3 和 Galaxy Buds 3 Pro 两款耳机。三星Galaxy 通过Galaxyy可以使用buds耳机 人工智能授权的通话实时翻译功能，获得双向语音和文本翻译，实现无限聊天。

投资建议：

AI仍然是2024年最强的赛道，重点关注AI产业链的机遇：

(1)苹果AI产业链:立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、歌尔股份、长盈精密、长电技术、智能制造、赛腾股份；

(2)算力海外链:通富微电、沪电股份、工业富联、香农核创等。

(3)国产算力:深南电路、寒武纪、海光信息等。

（4）AI+：华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技、联想集团、奥海科技、飞荣达等。

存储：重点关注股价相对较低的设计公司、赵毅创新、兰起科技、聚辰股份、普然股份、恒硕股份等，并继续关注全线存储产品的价格上涨；

国产产业链机遇：

(1)设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、万业企业等。

(2)零部件:茂莱光学、福晶科技、波长光电、国力股份、富创精密、新莱应材等。

(3)材料：安集科技、鼎龙股份、路维光电、桐城新材料、雅克科技；