预计高速铜缆出货量将高速增长，概念股将反弹。

上证指数早盘低开后反弹，深成指和创业板指数一度下跌1%以上。燃气、电力、高铁等公用事业板块逆市走强，电网设备板块上涨，家电股大幅上涨。

高铁概念股震荡上涨，雷尔伟、思维列控、中和科技涨停，康尼机电、辉煌科技、新建股份、中国中车涨幅最高。中国银河证券表示，在设备更新+客流复苏+大修周期的三重逻辑演绎下，轨道交通行业将迎来新一轮的繁荣。按照往年的招标节奏，下半年国铁集团还将采购1-2辆动车组新车和高级维修，铁路设备预期仍较差。

军事信息化概念盘初低，格尔软件、科大国创跌幅超过6%，雷科防务、四创电子等跟进。

铜缆高速连接概念股反弹

铜缆高速连接概念股震荡反弹，神宇股份和盛兰股份一度涨幅超过10%；沃尔核材料和华丰科技盘中涨幅超过5%；立讯精密、太辰光、长飞光纤、鼎通科技等。

据LightCounting报道，高速铜缆作为服务器连接和解耦交换机和路由器连接，销量不断增长。预计2023年至2027年，高速铜缆年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆出货量预计将达到2000万条。此前，在2024年英伟达GTC大会上，英伟达推出了由新Blackwell架构GPU组成的GB200，GB200芯片以铜缆连接为亮点。

多股获机构调查

据《证券时报》数据宝梳理，立讯精密、中航光电、沃尔核材、博威合金等6股铜缆高速连接概念股总市值超过100亿元。

从今年的市场表现来看，沃尔核材股价累计上涨72.19%，股价涨幅最高。乐庭智联公司子公司生产400G、800g高速通信线为DAC铜电缆，具有功耗低、性价比高、速率高等优点。广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。高速通信线的主要客户包括安费诺、家里士、莫仕、泰科等。

神宇股份和华丰科技今年股价分别上涨33.46%和22.65%。从最新收盘价较去年高点回落的角度来看，鼎通科技、博创科技、意华股份、德润电子等6股股价均回落40%以上。

在过去的一个月里，立讯精密、华丰科技、中航光电和沃尔核材料都得到了机构的研究。

公司表示，在电连接和光连接领域，无论是海外还是国内相关客户，已达成合作意向的客户或正在合作的客户范围仍在逐步扩大；在人工智能行业的潜在机遇中，Nvidia发布了新的GB200 GB2000芯片及相应架构 整套NVL72单柜公司可提供约209万元的解决方案，预计总市场规模将达到1000亿元，包括电连接、光连接、电源管理、散热等产品。

华丰科技多次获得166名研究人员。公司专注于连接器领域60多年。在被誉为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域，突破了国外龙头企业对10gbps及以上高速背板连接器技术的封锁，掌握了产品核心设计技术和关键工艺技术，实现了国产化替代。

从资本角度来看，自5月份以来，北行资本净买入8只概念股，其中立讯精密和沃尔核材料净买入分别高达7.06亿元和1.48亿元。数据宝藏