一、放弃造车，苹果探索家用机器人

在科技领域，每一次重大技术创新都会带来行业的颠覆和重塑。最近，著名苹果爆料人马克·古尔曼(Mark Gurman)据透露，苹果正在研究推广个人机器人技术，这无疑引起了市场的高度关注。这不仅是因为苹果的每一次创新都会引起全球的关注，也是因为个人机器人技术的潜力巨大，可能成为苹果的下一个“下一个重大事件”。

据古尔曼报道，苹果的工程师正在开发一种先进的桌面家用设备，可以跟随用户在家里行走，以及一种使用机器人移动显示屏。虽然这些产品的研发仍处于起步阶段，但它们的存在足以让人们对苹果的未来充满期待。

苹果决定放弃电动汽车项目，专注于混合现实和机器人技术，这无疑增加了寻找新收入来源的压力。然而，在机器人技术的帮助下，苹果有望在消费者家用设备领域获得更大的立足点，并使用人工智能(AI)促进其产品的智能化和个性化。

据说机器人技术由苹果的硬件工程部门及其人工智能和机器学习小组操作，由John操作 Giannandrea，两位专注于家用产品的高管负责监督硬件开发。然而，苹果还没有全力投资，这项工作仍处于早期研究阶段。

二，MR：美国的销量可能已经达到37万台

在电动汽车项目被取消之前，苹果宣布该公司的未来将围绕汽车、家庭和虚拟现实三个领域展开。截至3/31，Vision是第一款虚拟现实产品 Pro在美国的销量已经达到了37万台，目前每周的销量约为1.5万台。此外，预计25年秋季发布的Vision标准版BOM成本预计将下降1/3。

与此同时，苹果VisionOS 1.2更新空间personas，可用于Facetime、一起看电影玩游戏等等。

VisionPro硬件体验&生态应用:

硬件体验: 手眼交互灵敏直观，屏幕清晰度高，VST效果在明亮的环境下接近人眼。Vision Pro完成度较高，但仍有一定的优化空间，如低照环境下VST噪声明显、头部严重等问题。

生态应用：3D沉浸式观看、空间视频效果冲击，未来音乐会、活动、纪录片等视觉应用前景广阔，目前游戏等生态内容不够丰富，但部分应用已开始形成空间计算原型，预计将突破以往的虚拟现实应用边界，带来新的XR生态变化。

三、重视MR板块低位布局机会：

MR板块核心目标的估值相对较低，后续应用逐步推出、全球开放销售、第二代方案定型等都是潜在催化剂，组装率的提高也将带来更高的生产能力。建议关注板块布局的机会！

第二代MR优化&降本有望带动销量跃升:

根据产业链预期，第二代MR预计将于25年底左右推出。随着MicroOLED成本的降低，价格预计将下降30%-50%。叠加舒适性优化、摄像头/屈光度调节升级和人工智能奖金，销量预计将增加到数百万甚至数千万。核心制造商预计将迎来灵活增长！来自海涵财经

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【核心品种】立讯精密(苹果组装)、歌尔股份(Meta组装、苹果核心供应链)、韦尔股份(Meta摄像头CIS)

【核心设备】杰普特、深科达、荣旗科技、智立方、博众精工、华兴源创、精测电子、赛腾股份等

兆威机电、长盈精密、高伟电子、领益智造等

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