一周的股市交易似乎一眨眼就过去了，似乎没有什么惊天动地的变化，但回顾起起伏怎么会如此影响人们呢？科技的力量加速了世界，信息的差距几乎被填补了，我们的生活体验似乎也在加速。一个有趣的现象是，信息爆炸后，整个世界都失去了哲学的进化，几乎所有重要的哲学思想都不来自现代。我认为一个重要的原因是信息超载。哲学是一个纯粹的提炼过程，从具体到抽象再到投影具体，追求事物的起源。过度和快速的信息传播使得这项工作在信息社会中难以完成，因为我们一直在跟随信息，试图跟上时代的步伐，避免被抛弃。如果我们想冷静下来，我们可能必须先慢下来。
每天收到大量的信息实际上很难伪存真，所以我每周写一些东西是好的，就是让自己思考，组织语言和逻辑，阅读我在想什么。
市场总是在变化。在过去，有一个非常有效的阶段，那就是牛市或非熊市。你会猜测一些跌入低谷的公司什么时候会逆转。现在，相反，有时会有一些明显的改善或决定性能突破好的公司被忽视，性能是股价延迟，投资者经常发出如此焦虑的抱怨：如何业绩增长如此好，估值不高，为什么股价仍在下跌？显然，这类公司比猜测低谷反转的类型简单得多，胜率也更高。事实上，这应该是市场局部有效性的降低，这是一个非常有趣的现象。如果真的有牛市在等待，那么牛市开始时的独特现象值得思考，这可能是机会成本最低的阶段，也是切入的好时机。事实上，真正需要的可能只是一点耐心，但这种耐心并不容易得到，很多人不得不跟随市场的步伐漂流，最终可能成为市场的摩擦碎片。我们每个人都做过市场交易的摩擦剂，或者警告自己尽量减少不必要的消费。
近期市场围绕人工智能起起落落，炒来炒去。在发展过程中，有许多问题需要解决，也有许多不同的热点方向。有一种观点是，计算能力的终点是光伏和电力。计算能力肯定需要电力供应，数量肯定是巨大的，但我不认为计算能力的尽头是电力。电力相对计算能力最终必须过剩。因为模型的训练和计算实际上是一个过程量，这个过程永远不能总是依赖于巨大的电力消耗，这不是秦始皇在三体游戏中的二进制计算阵列吗？最后，随着模型算法的提高，芯片设计水平和制造工艺的提高，能耗必须过剩。所谓能源不足，只能出现在当前的计算能力建设阶段。
另一个值得注意的方向是，人形机器人现在只有一个模糊的概念，这很可能成为下一个热点，但在解决了“满意”的问题后。我们目前的大型模型仍然依赖于大量的计算能力和电力资源消耗，这实际上不足以使用人工智能。在我看来，只有在人工智能不能依赖这些之后，才会有令人满意的通用机器人产品。
有一个梗，意思是让机器人解决劳动生产问题。人类去下棋、下棋、书法和绘画。因此，机器学会了下棋、书法和绘画，人类去工作和支持机器人。事实上，我们也应该思考为什么顺序是这样的？核心是解决“达意”问题，然后才能像手臂一样执行和执行。
为什么是人形？也就是说，需要服务人类的机器人，了解人类的思维，根据人类的生活习惯和需要工作，一般需要和我们一样是理想的设计结果。我认为这一切的实现不应该依赖于大模型、大计算能力和大资源，而应该像人一样，我们不总是呼叫搜索引擎，检查数据库，而是通过大量的神经元突触放电连接，形成自我意识和行动，就像我现在通过键盘敲击文本显示在屏幕上。这就是我们需要的通用人形机器人的形式。因此，我们目前可以期待的人形机器人应该是一种相对初级的形式。经过一波炒作，我们需要等待很长时间，因为行业的真正突破还远未到来。
鉴于人工智能的快速发展，我认为最早的人形机器人行业突破将等到25、26年，等待小型智能核心和AGI技术突破的初步形成。也就是说，虽然讨论很热，但人工智能还没有真正取得突破，需要大模型、大数据、大服务器、大电力资源的持续培训。我们仍然处于无限接近的前夕。所有这些都决定了人工智能世界的到来顺序是从工业到商业再到通用服务，实际上是从易到难，逐渐突破。
因此，人工智能的投资和投机将是一波又一波的，而不会熄火，而人形机器人的投机可能远未达到高潮。即使马斯克推出产品，也只能是初级产品，但工业机器人和专用商业机器人可能是第一个取得突破的。
我的股票头寸没有太大变化。光峰科技、恒生电子、迈瑞医疗、中央控制技术、麦格米特、博威合金、丽珠集团、浙江荣泰、佐力制药、海康威视、顺络电子、静盛机电。凯莱英、云南白药已被清除，中央控制技术、麦格米特、顺络电子、静盛机电、博威合金和迈瑞医疗的头寸也得到了加强。
基本上是按照上周周记的思路操作，还是加强攻击性的，中间只有一个市场调整的差距。
我的调整思路基本上是我思考内容的具体实现。我有一个模糊的想法，那就是我们的股市自成立以来几次牛市基本上是脉冲的。虽然类型看起来多种多样，但缺乏可持续的主线是科技创新。如果我们仔细回忆，我们会发现有关于改革、房地产、资源、消费等，但从来没有关于科技创新。这会是我们牛市不可持续的原因之一吗？
我们来看看大美的股市，无论是工业股、医药股、互联网泡沫还是计算机，AI，其实贯穿其中的是科技创新的不断演变，本质是生产力和科技水平的不断跃升。
如果我们过去没有这样的基础和条件，股市只是解决了直接融资问题，那么现在是我们积累的时候了吗？还是在悄悄地改变？例如，我们的新能源、电动汽车、基本部件的自主创新、材料跟进、医疗器械和医疗创新。如果我们自己的科技创新能够不断发展，促进生产力和科技水平的不断进步，各种科技创新的爆发是否有可能成为可持续发展牛市的基础？
