事件：

据知情人士透露，苹果正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将动摇人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini是谷歌的生成人工智能模型。

两家公司正在积极谈判，要求苹果授权谷歌的生成人工智能模型Gemini为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士表示，双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。苹果最近还与OpenAI讨论并考虑使用其模型。

华西证券表示，人工智能渗透到移动终端，叠加消费周期预计将促进手机和个人电脑更换周期。人工智能手机渗透预计将刺激相关SOC和DRAM芯片的需求。天丰证券认为，人工智能功能预计将推动新的更换趋势，智能手机行业预计将迎来数量和价格上涨的机会，相关的手机芯片产业链值得关注。

中金指出，继人工智能个人计算机之后(AI PC)之后，人工智能手机在模型、硬件、操作系统和应用方面都有产业升级的趋势。未来，人工智能手机可能会重塑手机行业的生态。国联证券认为，AIPC、随着人工智能手机叠加换机周期的到来，预计将推动消费电子终端销量回归增长轨道。

根据《国泰君安研究日报》的分析，全球巨头加快了人工智能手机的布局，刺激了新一轮的交换浪潮。随着人工智能手机硬件规格的加速升级，核心供应链将受益匪浅。

AI手机概念股：

思泉新材料：华为是公司的客户，公司销售合成石墨散热器。

福蓉科技：公司提供的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品均具有AI功能。

鹏鼎控股:公司PCB产品应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。

水晶光电:公司有三星S24和OPPO find X7型号提供光学零部件产品。

公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机(Ai手机)。

飞荣达：公司向苹果提供部分材料，并与华为汽车、能源、手机、笔记本电脑等方面合作。

中石科技：公司是华为技术和华为终端的合格供应商，提供导热、屏蔽等材料产品，广泛应用于通信基站、智能终端等电子应用领域。

光宏科技：公司是华为的核心供应商，包括智能终端产品（包括智能手机）和网络设备。该公司也是荣耀最重要的智能制造商之一。

希迪微：希迪微推出了行业领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为人工智能手机等设备提供了长续航。